换赛道了?有色金属板块暴跌,189亿主力资金“出逃”,这些大牛股批量跌停

采访人员|郭净净
编辑|
9月1日 , 有色金属行业位居跌幅榜首位 , 当日板块整体跌幅6.61% , 该板块主力资金净流出规模也居首 , 全天净流出189.30亿元 。 该行业所属的个股共126只 , 其中上涨的有9只、下跌的有117只 。
当日 , 南山铝业(600219.SH)、宁波韵升(600366.SH)、神火股份(000933.SZ)、株冶集团(600961.SH)、盛和资源(600392.SH)、安宁股份(002978.SZ)、五矿稀土(000831.SZ)、西部材料(002149.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、广晟有色(600259.SH)、华友钴业(603799.SH)、海星股份(603115.SH)、天齐锂业(002466.SZ)、天山铝业(002532.SZ)、鹏欣资源(600490.SH)等15只前期大牛股跌停 。 此外 , 铂科新材(300811.SZ)、银河磁体(300127.SZ)、图南股份(300855.SZ)等股价分别下跌13.47%、11.45%、10.39% 。
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数据显示 , 9月1日 , 主力资金净流出最多的有色金属股前五强分别是天齐锂业、赣锋锂业、北方稀土、五矿稀土和华友钴业 , 主力净流出分别是20.16亿元、13.86亿元、12.48亿元、12.16亿元、10.03亿元 。
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9月1日 , 锂矿龙头天齐锂业跌停 , 报收122.64元/股 , 单日市值蒸发201亿元 。 上半年 , 该公司营业收入23.51亿元 , 同比增长25.13%;归属于上市公司股东的净利润8579.75万元 , 同比扭亏为盈 。 其中二季度 , 公司营业收入14.47亿元 , 同比增长59%;归母净利润3.34亿元 , 同比扭亏为盈 。 8月31日 , 天齐锂业披露 , 其于8月30日、31日接受179位投资者调研 , 其中包含90家机构投资者 。
同为龙头的赣锋锂业也跌停 , 报198元/股 , 市值蒸发316亿元 。 龙虎榜显示 , 当日 , 深股通专用账户买入7.48亿元、卖出6.2亿元 , 招商证券交易单元账户、一机构专用账户分别买入1.27亿元、8434.72万元;同日也有另一机构账户卖出1.26亿元 , 国泰君安证券宁波彩虹北路证券营业部卖出3.58亿元、国泰君安证券上海新闸路证券营业部卖出1.83亿元 。
财报数据显示 , 2021上半年 , 该公司营业收入40.64亿元 , 同比增长70.27%;归母净利润14.17亿元 , 同比增长805.29% 。
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7月1日至今 , 五矿稀土股价两个月内飙涨了167% , 8月31日刚收涨停板 , 次日9月1日却立马迎来跌停板 。 五矿稀土龙虎榜显示 , 深股通专用买入1.96亿元、卖出2.47亿元 , 招商证券交易单元买入5330.88万元、卖出1.28亿元 , 一机构专用账户卖出2.12亿元 。 2021年上半年 , 该公司实现营业收入15.74亿元 , 归母净利润1.69亿元 , 分别同比增长126.53%、6.47% 。
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9月1日 , 前一个交易日才涨停的北方稀土大跌7.67%至53.58元/股 。 公司第二大股东东嘉鑫有限公司自今年5月开始减持动作 , 拟减持不超过4000万股公司股份(占总股本1.101%) , 到8月27日已减持1365万股 。 2021年上半年 , 北方稀土实现营业收入147.20亿元 , 同比增长49.47%;归属于上市公司股东的净利润20.36亿元 , 同比增长500.52% 。
9月1日 , 钴业龙头华友钴业的主力资金也净流出超10亿元 , 当日跌10%至126.19元/股 , 总市值单日蒸发171亿元至1539亿元 。 另一钴业龙头寒锐钴业(300618.SZ)跌7.29% , 当日主力净流出2.17亿元 。
消息面上 , 国家统计局8月31日发布数据显示 , 今年上半年 , 全国十种有色金属产量3255万吨 , 同比增长11% , 增速同比提高8.1个百分点 。 其中 , 铜产量515万吨 , 增长12.2% , 提高7.6个百分点;电解铝产量1964万吨 , 增长10.1% , 提高8.4个百分点;铅产量361万吨 , 增长20.9% , 提高16.5个百分点;锌产量327万吨 , 增长5% , 回落2.7个百分点;氧化铝产量3928万吨 , 同比增长11% , 去年同期为下降5.1% 。
与上月相比 , 铜、电解铝、铅、锌价格均有所下跌 。 6月份 , 上海期货交易所当月期货铜、电解铝、铅、锌平均成交价分别为69875元/吨、18646元/吨、15315元/吨、22273元/吨 , 比上月分别下跌5.4%、3%、0.7%、0.7% , 同比分别上涨49.8%、36%、6.2%、33.5% 。
8月31日 , 中国有色金属工业协会相关负责人表示 , 对于屡创新高的铝价也有“三个不支持和两大风险” 。 不支持的因素有:一是电解铝供应并未出现明显短缺 , 而且全行业都在全力保供;二是电解铝生产成本涨幅明显不及价格增幅;三是当前消费没有好到可以支撑如此高的铝价 。 两大风险有:一是当前持续大幅高涨的铝价已使下游铝加工企业苦不堪言 , 如果下游行业不堪重负 , 甚至一旦高铝价对终端消费产生抑制 , 从而出现替代材料 , 则会动摇价格上涨基础 , 导致价格在高位短时间快速回调 , 形成系统性风险;二是史无前例的货币宽松环境是本轮大宗商品价格的主要推手 , 而货币潮水一旦褪去 , 商品价格也将会面临巨大的系统性风险;三是国家政策对市场的影响 。