A股早盘利好利空丨三大白马股业绩“爆雷” 顶流基金经理盯上“小而美”( 二 )
钛白粉应用领域广泛 , 是涂料、塑料、造纸等产品生产必不可少的工业原料 。 国家高度重视钛白粉产业发展 , 积极推进新工艺产业化和资源综合利用 。 龙佰集团(002601)位居我国钛白粉产量第一 。
中核钛白(002145)是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业 , 生产规模位列国内钛白粉行业前列 。 鲁北化工(000727)我国钛白粉产量第三巨头 。
安宁股份(002978)钛精矿产量占全国的10%以上 , 钛精矿是生产钛白粉的优质原料 。
【MiniLED产品出货量将达去年10倍】
市场调查机构Omdia近期发布的报告指出 , 今年全球MiniLED电视机出货量将达去年(50万台)的近10倍 , 预计出货490万台 。
MiniLED作为背光源可实现曲面显示及超薄应用 , 在色域、饱和度、HDR、使用寿命和功耗等方面特性优异 , 吸引各大厂商争相布局 , 行业前景广阔 。 随着供应链体系逐渐完善、产能释放规模化效应显现 , MiniLED渗透率在未来几年将会快速提升 。 据LEDinside预计 , 2025年市场规模将达到29亿美元(约185亿元) , 2020-2025年MiniLED年复合增速近100% 。
A股上市公司中 , 国星光电(002449)作为老牌LED封装龙头 , 在MiniLED领域已拥有IMD四合一、COB等多项技术储备 , 并积极配合下游知名TV品牌实现量产 。 公司此前在互动平台表示 , 目前MiniLED产品处于满产满销状态 。
智云股份(300097)具备国内龙头智能装备厂商的核心优势 , 超前布局MiniLED、microLED、折叠屏设备已获客户认可 , 公司已于2020年实现向国内外优质知名客户供货MiniLED后段模组相关设备 。
【我国将遏制“两高”项目盲目发展、节能降碳受关注】
坚决遏制“两高”项目盲目发展电视电话会议26日在北京召开 。 会议强调 , 不符合要求的“两高”项目要坚决整改 , 增量项目要坚决严控 , 不符合能耗双控要求的新项目不能再审批 。
国家发改委近日也提出 , 要把坚决遏制“两高”项目盲目发展摆在节能工作的重要位置 , 深入推进煤电、钢铁、有色等行业节能降碳工艺革新 , 全面建设绿色制造体系 。 “两高”即高耗能、高排放 。 加强其源头防控 , 将促使“两高”行业朝向绿色低碳高效的方向转型升级 。 在此过程中 , 提供碳减排技术、产品和服务的企业将迎来发展机遇 。
中钢国际(000928)承建了八一钢铁富氢碳循环高炉试验项目、河钢宣钢氢能源开发和利用工程示范项目;
中材国际(600970)拥有低热耗的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗的水泥绿色粉磨技术及装备;
鲁阳节能(002088)是国内陶瓷纤维龙头 , 比传统硬质耐火材料可节约能耗20%-40% 。
【海外大厂因疫情临时停工、MLCC行业供需紧张或延续】
据媒体报道 , 日本村田制作所武生事业所发生新冠肺炎群聚感染 , 从8月25日全面停工至31日 。 村田在全球MLCC市场的份额约40% , 武生事业所是其主要生产据点 。 MLCC即多层片式陶瓷电容器 , 主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路 。
由于下游汽车、5G和智能手机需求旺盛 , 带动MLCC需求不断扩大 , 而各厂商扩产相对有限 。 从去年四季度以来 , 部分厂商已出现MLCC产品交付延期的情况 , 并开始小幅涨价 , 此次停工事件进一步加剧了供给端的不确定性 。 光大证券预计 , MLCC供需紧张和价格涨势将持续至2022年 。
A股公司中 , 风华高科(000636)、三环集团(300408)是国内MLCC龙头厂商 。
【小鹏汽车二季度经营数据暴涨】
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