任泽松、刘格菘两代公募“一哥”在这只个股上又一次相遇了投资研报

投资研报
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两代公募“一哥”在一家上市公司又一次相遇了。
2013年，任泽松掌管的中邮战略新兴产业基金一举夺冠，声名大噪。 2018年，任泽松离开中邮基金转战私募，加入集元资产。就在任泽松离开公募行业后不久，刘格菘管理的广发双擎升级夺得2019年公募权益类基金冠军，他也因此成为彼时最受市场关注的公募基金经理。
任泽松、刘格菘均曾在中邮基金工作过，都依靠重仓成长股成名。从上市公司披露的公告来看，截至6月30日，两代“一哥”管理的产品在科技成长股苏大维格的前十大股东榜相遇。事实上，在苏大维格这只标的上，他们已不是第一次相遇。

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任泽松和刘格菘在苏大维格这只票上已“纠缠”了很久。去年一季度末，任泽松管理的集元烨熠3号私募基金杀入苏大维格前十大股东，持股数量为292万股。同样进入前十大股东名单的还有刘格菘管理的广发小盘成长，持股数量为300万股。刘格菘和唐晓斌一起管理的广发多元新兴也成为新晋前十大股东，持股数量为841.48万股。

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去年二季度，在苏大维格股价上涨的过程中，刘格菘和任泽松采取了相反操作。集元烨熠3号私募基金加仓18.88万股，广发小盘成长和广发多元新兴均采取减仓操作。

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到了去年三季度末，集元烨熠3号私募基金略微减仓6.36万股，任泽松管理的另一只集元烨熠2号私募基金成为新晋第十大股东，而广发小盘成长和广发多元新兴均退出前十大股东之列。

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去年四季度，任泽松管理的两只产品选择减仓，集元烨熠3号私募基金减仓62.45万股，集元烨熠2号私募基金减仓20.24万股。

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从今年情况来看，一季度，集元烨熠2号私募基金加仓苏大维格21.17万股。同时，任泽松昔日中邮基金的同事许忠海也杀入了苏大维格前十大股东，其管理的中邮趋势精选持股数量为225.32万股。

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近日，苏大维格发布了定增公告，披露了最新前十大股东情况。二季度，刘格菘再度杀入，他与任泽松再一次相遇了。具体来看，截至6月30日，任泽松管理的集元-祥瑞1号基金、刘格菘管理的广发小盘成长成为苏大维格新晋前十大股东，持股数量分别为214.8万股、303.85万股。
不过，刘格菘和任泽松均没有参与苏大维格此次定增。富荣基金、诺德基金、财通基金等机构参与了定增，分别获配630.25万股、151.26万股、96.64万股。此次发行价格为23.80元/股。本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十大股东也将发生变化。

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从苏大维格股价走势来看，波动比较大。 2020年4月1日-2020年7月14日，短短三个多月时间股价涨幅为63.47% ，此后苏大维格股价震荡下行，截至今年5月10日，自前期高点下跌近50% 。不过， 5月10日以来，苏大维格股价开始新一轮上涨，截至8月6日，股价涨幅超过50% 。
结合此前持股变动分析，任泽松始终有产品处于公司前十大股东之列，期间进行了适度波段操作。而刘格菘则是两次大举杀入，第一次是在去年一季度介入，享受到了去年二季度股价的上涨，随后边打边撤，在股价跌跌不休时已经大幅减仓。今年再度杀入，又享受到了新一轮股价上涨。

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从2021年半年度业绩预告来看，苏大维格今年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长237.18%—325.14% 。苏大维格表示，公司微纳新材料制造项目、高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目、微纳光学导光板产业化项目产能逐步爬升，带动公司公共安全和新型印材业务、消费电子新材料业务实现较快增长。同时，随着国内基建项目和车牌膜市场的恢复，公司反光材料业务收入基本恢复至疫情前水平。