河南洪灾车险估损52亿，负增长下的车险市场跌至冰点暴雨袭击河南

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暴雨袭击河南，造成重大人员伤亡和财产损失，停在路面的汽车遭受重灾，全省数万辆汽车被淹。
据河南省保险行业协会的数据，在此次暴雨灾害中接到理赔报案18万件，其中车险占比接近95% ，估损金额达52亿元，数字仍在持续攀升中。庞大的理赔数字，让本不景气的车险市场雪上加霜。
【河南洪灾车险估损52亿，负增长下的车险市场跌至冰点】①保险板块达历史冰点，车险市场连续多月负增长
从河南洪灾大量车辆被淹，看中国车险行业市场的发展现状。根据国泰君安证券的报告，今年第二季度，保险板块遭基金大规模减配，市场对负债端的担忧持续，配置比例仅为1.02% ，已达历史冰点。
自2020年年底至今，大半年时间内，中国平安的股票一路向下，跌幅已超40% 。截至今年7月26日收盘，中国平安的市值已跌破万亿。行业中无个股获超配，保险业增长动力不足，触底后拐点仍需时日。

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与此同时，五大上市险企单月保费收入一升四降，不断接近历史低位。中国银保监会的数据显示，截至今年5月，行业财产险累计原保费收入增速为2.6% ，较去年同期降低4.2% 。
在众多险种类别中，仅机动车辆保险和保证保险持续负增长。车险占据财产保险保费收入中的大头，近年来处于持续下滑状态。目前，车险仍占据财产险收入的50%以上，车险行业持续走低，财产险整体增速过慢，车险市场竞争压力与日俱增。

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②综改让利消费者，车险保费普降一成以上
近年来，国家不断规范车险市场发展，颁布多项惠民政策。最新一轮车险综合改革，以“降价、增保、提质”为短期目标，降低车均保费，提升保障水平，最大程度让利消费者。
据中国银保监会的数据，全国车险业务单均保费整体呈现下降趋势，降幅在12%-20%区间内。车险单均保额则大幅提升，满足消费者风险保障需求，在交强险价格不变的情况下，商业第三者责任险平均保额提升44万元，其中保额100万及以上的保单占比超九成。

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从车险折扣到费率调整，再到费改全面实施，在政策指导下，车险市场实现快速发展。从目前的市场整体格局来看，人保财险、平安财险和太保财险瓜分了主要车险市场份额，占比分别约为30%、20%和10%以上。 2020年，三家公司车险保费收入较2019年均有微弱增长，但增速缓慢，缺乏后劲。

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③科技优化车险业务，从粗放型转向数字化
在市场整体布局当中，车险产业的服务链条正在加速形成，中间商赚差价的模式已经难以为继。人工智能、大数据、云计算、区块链等技术逐渐渗透至车险行业核心业务流程，围绕保险公司、渠道端、服务端、互联网科技公司的商业形态在加速构建。

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比如，产品设计环节，依托用户需求，大数据计算能够辅助精算师进行定制化产品开发；市场营销环节的业务场景，有利于AI技术的落地，拉动保单增长率；定价核保环节，相对于中国以车型定价为基础，更多将人的因素以及设计多样化科学化的风险变量应用于定价；理赔环节，搭建风险评估模型有利于降低保险公司所面临的欺诈风险，客户也能线上完成繁琐的理赔流程。

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从长远角度看，随着新车市场进一步回暖，包括新能源汽车的利好政策，汽车保有量将逐步提升。报告预计， 2022年，车险市场进入数字技术全新发展阶段，到2025年，车险保费收入有望突破万亿大关。
资料来源：2021年二季度非银板块基金持仓分析（国泰君安）、2021中国车险科技创新服务研究报告（亿欧智库）、2021年5月保险行业月报数据点评、（申万宏源）
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