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在今年4月 ， 董承非此前重仓的美年健康、宋城演艺等接连遭遇重挫 ， 他也一度被市场传言遭遇了“定点爆破” 。 其中 ， 美年健康在二季度下跌了约40% ， 宋城演艺在二季度下跌了约20% ， 这极大拖累了兴全趋势的收益 ， 该基金上半年收益率为-0.25% ， 相对不佳 。 这也使得该基金遭遇了小规模的赎回 ， 基金份额从397.36亿份减少至384.81亿份 。
展望后市 ， 董承非表示 ， 二季度的A股市场再次呈现结构性的分化 ， 部分核心资产的抱团有所松动 ， 资产选择方向的趋同也使得局部泡沫有所加强 ， 我们对估值偏高的行业板块仍然保持相对谨慎的观点 。
虽然疫情还在反复 ， 但随着全球疫苗接种率的不断提升 ， 国内外经济有望持续复苏 ， 实体企业基本面将进一步改善 。 货币政策方面 ， 虽然美联储的资产负债表仍处于扩张状态 ， 但国内在过去一段时间里保持了相对稳健的货币政策 ， 继续以较为充裕的流动性来支持和刺激经济的局面将在边际上减弱 。 该基金将继续坚持以基本面为导向 ， 赚企业成长的钱 ， 他也将继续与持有人一起 ， 努力创造中长期价值 。
谢治宇青睐海尔智家 ， 同时重仓A股、H股

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此外 ， 兴证全球基金的另一大头牌谢治宇也发布了2021年二季报 。 季报显示 ， 谢治宇管理的兴全合宜在二季度基本保持了股票仓位稳定 ， 从89%略微下调到了87.96% 。
具体来看 ， 谢治宇同时重仓了海尔智家的A股和H股 ， 但在二季度对A、H股的态度却有所不同 ， 仅增持了海尔智家A股 ， 却对海尔智家H股按兵不动 。

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此外 ， 万华化学、晶晨股份、芒果超媒新进前十大重仓股名单 。 其中 ， 万华化学曾在2020年4季报时出现在过兴全合宜的重仓股名单 ， 但谢治宇在一季度对其进行了减持 ， 又在二季度加仓接了回来 。
相对应 ， 中国平安、三一重工和双汇发展则退出前十大 ， 腾讯控股也被小幅度减持 。
和兴全合宜类似 ， 兴全合润也重仓了海尔智家、平安银行、海康威视、兴业银行、万华化学等 。 相较一季度末 ， 该基金新进了万华化学、晶晨股份两只个股 ， 而中国平安、三一重工退出前十大重仓股之列 。
此外 ， 谢治宇旗下两只基金兴全合宜和兴全合润均新进成为梅花生物前十大流通股东 ， 占比分别为2.01%、1.78% 。 数据显示 ， 截至7月20日 ， 梅花生物今年以来涨幅为32.19% 。
谢治宇在兴全合宜季报中表示 ， 该基金报告期内股票仓位较为稳定 ， 继续坚持自下而上精选个股的操作理念 ， 持续关注具备核心竞争力的优秀公司 ， 平衡好公司短期估值与长期价值 ， 不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司 ， 力求为投资者带来稳健的回报 。
葛兰再次增持爱尔眼科 ， 成第一大重仓
知名医药女神——中欧基金明星基金经理葛兰同样在二季度维持了股票仓位的稳定 ， 中欧医疗健康二季度末的股票仓位为94.28% ， 相比一季度末变化不大 。
具体操作上 ， 葛兰加仓了爱尔眼科、药明康德、通策医疗、迈瑞医疗等个股 ， 其中爱尔眼科升至中欧医疗健康的第一大重仓股 ， 占基金净值比高达10.35% 。 爱尔眼科和通策医疗均在二季度为基金贡献了不少收益 ， 区间涨幅分别为53.53%、64.80% 。
此外 ， 葛兰还减持了智飞生物和恒瑞医药 ， 其中恒瑞医药退出前十大重仓股名单 ， 而博腾股份则重新回归前十大 。 博腾股份是一家专注于为全球制药公司和药物研发机构提供药物开发阶段至商业化阶段所需中间体及原料药的CDMO公司 ， 该个股在二季度的区间涨幅高达65.61% 。

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【基金顶流压轴出场！蔡嵩松猛买这只票 刘彦春仓位降至3年半新低 未来咋走？】整体来看 ， 中欧医疗健康在二季度的收益率为25.12% ， 合计规模达到了504.98亿元 ， 相比一季度末的437亿元有明显增加 。

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