A股早盘利好利空丨四家车企召回事件刷屏，私募大佬二季度动向曝光( 二 ) 1一次召回147.83万辆车

】在成本优势和安全性能的优势下，磷酸铁锂动力电池出货量今年5月和6月连续两个月超过三元电池，重回“王座” 。受益于汽车产业电动化的变革，产业链享受超高景气度，机构预计2025年全球磷酸铁锂需求量有望从2020年的13万吨增长至2025年的207万吨，复合增长率高达73% 。中长期而言，磷酸铁锂有望成为磷酸的另一大支柱需求，在供应端，磷矿石/磷酸一铵连续5年负增长，净化磷酸的供给增量方面现有规划仍不足以满足长期需求，由于磷矿石属于不可再生资源叠加国内的三磷整治，磷矿石产量近年来不断下降，由2016年的1.44亿吨下降到当前的8893万吨。从短期来看，由于高纯磷酸和工业一铵产能短缺，同时黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵需要至少1.5-2年的扩产周期，具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业将受益于磷酸铁高需求下带来的高弹性。
史丹利（002588）逐步形成磷矿-磷肥-复合肥产业链，控股的黎河肥业磷铵产能达到40万吨/年，产品覆盖磷酸一铵、磷酸二铵、工业级磷酸一铵等多个品种。
新洋丰（000902）具备320万吨低品位磷矿洗选能力， 180万吨磷酸一铵产能。
3、降解塑料
政策趋严、电商塑料制品减量替代征求意见发布
16日，商务部就《一次性塑料制品使用、报告管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，其中提出，电子商务平台（含外卖平台）应制定一次性塑料制品减量替代的平台规则；应积极开展宣传引导，书面告知平台商户国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的相关规定；应建立消费者对平台商户关于提供的一次性塑料制品是否符合国家禁塑限塑规定的用户评价机制。鼓励电子商务平台（含外卖平台）与寄递企业、环卫单位、回收企业等开展多方合作，在写字楼、学校、大型社区等重点区域投放一次性塑料制品回收设施。
此次发布电商平台出台一次性塑料制品减量替代政策征求意见，显示禁塑限塑政策趋严，可降解塑料产业化有望提速。
金发科技（600143）位于全球完全生物降解塑料生产商的领跑阵营；
丹化科技（600844）研发可降解塑料原料PGA ，并外购其他可降解原料进行后期改性研发，目前已试产出部分日用品，未来公司将在该领域加大工业化步伐。
4、化工股
库存减少叠加氧化铝需求旺盛、烧碱价格近期上行
据生意社数据，近期烧碱价格上行，周初山东市场均价为555元/吨，周末达到587.5元/吨，价格较去年同期上涨15.76% 。烧碱供应因厂家检修有所缩紧，厂家库存减少，而下游氧化铝需求旺盛，预计后续向好运行为主。
中泰化学（002092）依托新疆地区丰富的煤炭资源重点打造氯碱化工一体化产业基地；
滨化股份（601678）是我国重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商。
5、服务器
服务器需求升温订单已下至明年、缺料影响产能
据报道，供应链消息称，进入下半年服务器订单需求持续升温，然而缺料情况仍未缓解，部分大型服务器厂商担忧下半年缺料情况恶化，已经提前下明年订单，使得ODM厂能够提早备料。二季度服务器订单需求表现良好，然而零部件缺货成为影响出货的重要因素，订单缺口达1成左右。来到三季度，订单缺口仍未发生弥合迹象，甚至有加大趋势。
A股服务器公司主要有浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）等。
6、垃圾处理
多地升级垃圾处理方案、市场化定价将稳步推进