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观点：滞胀以及过热的信号开始逐步释放 ， 经济复苏虽然仍处于加速状态 ， 但是经济复苏已经进入了后期 ， 伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际 ， 接下来实质性收紧也将是趋势 ， 这对股市来说不是好消息 。 而且经历2月中旬以来的下跌之后 ， 市场牛市格局也有望发生较大变化 ， 牛市依然没有结束 ， 但是已经进入牛市后期 ， 整体性机会并不明显下 ， 要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会 。
今日 ， 沪深两市双双低开 ， 开盘后展开震荡 ， 盘中小幅回落后一度跳水 。 不过随后金融股迎来集体上行 ， 带领指数快速走高 。 此后 ， 金融股再次拉升 ， 金属类品种也展开上攻 ， 再次推动指数上行 。 盘面上 ， 钢铁板块大涨领衔 ， 有色金属、银行紧随其后 ， 电气设备、非银金融、食品饮料以及化工等多板块上涨 ， 不过仍有多板块下跌 ， 其中纺织服饰、汽车、交通运输以及通信等跌幅居前 。
最近 ， 蓝筹白马持续走低 ， 许多标的回撤超20% ， 而上证50也不断刷新年内新低 ， 但就在市场对白马股闷闷不乐之际 ， 今日传统蓝筹白马股集中爆发 ， 护盘之际也提振上证50走强 。 而这其中 ， 保险和银行的表现首当其冲 ， 是护盘的主力军 。
银行股的上行 ， 更多的应该是当日降准的正式落地 。 指数放量上涨近3% ， 板块内所有个股上涨无一下跌 ， 次新银行股瑞丰银行一度涨停 ， 张家港行、齐鲁银行、邮储银行等纷纷强势上攻 。 而对于银行股的走强 ， 还不仅仅是降准的提振 ， 更多的还在于市场预测三季度仍有降准的可能 ， 这对于银行股来说 ， 自然是利好 ， 不涨都不好意思 。 当然 ， 还不仅仅是政策面的刺激 ， 资金方面也迎来了提振 。 外资全天大幅流入 ， 其中净流入盘中已经超过百亿 ， 而从市场表现看 ， 银行、白酒等大龙头肯定又是外资的首选 。
【巨丰投顾：银行大涨 外资狂买 A股又要变天？】因此 ， 市场的风格又一次转变 。 前几天题材股疯狂 ， 而且小有持续 ， 但这两日电池产业链一度走低、汽车产业链也迎来下跌 ， 但与此同时一直低迷的蓝筹股又重现发现 ， 显然资金又一次转移 。 而对这种表现 ， 也是此前基本的预期之内 ， 毕竟市场轮动以及风格的转向 ， 是此前多次呈现的 ， 当前也并不奇怪 。
回到市场中 ， 尽管今日蓝筹护盘迎来上涨 ， 但指数行情的趋势相对明显 ， 也尽管市场风格再次转向 ， 但这不能说连续调整的市场会重新上涨 ， 市场依然是结构性行情下的轮动 ， 有诸多机会的同时仍潜在不同的风险 。 所以 ， 当前仍处于结构牛市当中 ， 仍有一定的机会 ， 依旧可进行具体的配置 ， 但最好的就是寻求相对确定性机会 ， 切忌追高下继续挖掘强业绩以及低估值的品种 。
总体上 ， 下半年市场系统性风险可能性很低 ， 更多的是风格轮动的结构行情 。 而在这个过程中 ， 对于消费类品种来说 ， 可能会有贯穿其中的大概率 ， 可以重点关注 ， 但选股难度可能加大 ， 需慎重 。 此外 ， 经济复苏放缓之下 ， 顺周期类品种最好的投资周期已经逝去 ， 后期反复概率加大 ， 整体配置建议降低仓位 。
（文章来源：巨丰财经）

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