大利好出现！全力加仓这四个！最近最大的新闻就是降准

最近最大的新闻就是降准，降准属于释放流动性的操作，对股市长期来讲是利好，但是短期容易高开低走，因此如果周一市场高开太多，大家可以谨慎一些，不用着急追高，可以等回落以后再选择布局。
从板块的角度来看，降准通常比较有利于高估值的板块，像2015年央行多次降准以后，高估值的创业板和计算机板块一路大涨，一路创出历史最高水平。从历史情况来看，降准以后，军工板块和科技板块往往都能跑赢市场。

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具体到当前市场环境，科技板块有四大主线
1、新能源汽车板块，短期虽然涨的比较高，但是现在行业景气度依然很高，新能源汽车销量持续超出市场预期，年初大家对国内今年新能源汽车销量的预测是200万辆， 3月份提升到220万辆， 5月提升到240万辆，现在乐观的分析师已经喊出250万辆新能源汽车的预测。
销量的持续超出期导致国内新能源汽车各个环节的产能都比较紧张，现在很多车企都反应电池已经不够用了，车企都跑到宁德时代去争夺电池订单，同样的电解液，隔膜，正极材料和负极材料，乃至上游的碳酸锂和钴都出现了不够用的情况，这个产业链开始炒涨价的逻辑，上游环节一般提价能力最强，因此上游的天齐锂业，赣锋锂业和华友钴业最近的表现都最为强势。
新能源汽车板块短期热度太高，预计后市会有调整，但是调整幅度不会太大，像宁德时代这种龙头公司， 3月最多调整了30% ，这波如果有大的调整，幅度估计也在20%-30%之间，毕竟行业景气度太高，调整以后很多资金都等着上车。
2、半导体板块，流动性宽松对半导体板块最为有利，因为半导体板块的确定性相比新能源汽车低很多，新能源汽车渗透率持续提升基本是板上钉钉，但是半导体板块的国产替代逻辑确是一波三折，受到各种因素影响。因此，流动性如果紧张，半导体板块容易萎靡不振，但是一旦流动性宽松，半导体板块向上的弹性比较大。
半导体板块还是优先关注设备龙头北方华创和MCU和存储芯片龙头兆易创新，这两个公司在之前的文章都反复讲过，最近都取得非常不错的表现。调整以后依然可以关注，我个人感觉这两个还是半导体板块逻辑最通顺的公司。
低位的可以关注港股的芯片代工龙头中芯国际和miniled及第三代半导体龙头中芯国际，这几个公司之前涨幅比较少，汽车功率半导体龙头闻泰科技，后市有望补涨。

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3、光伏板块，重点关注受技术路线影响比较小的逆变器（阳光电源），胶膜（福斯特）和受益HJT技术普及的光伏设备环节（迈为股份）。
4、军工板块，一般流动性放松以后，军工板块都会表现比较好，军工板块的龙头就是航发动力，中航沈飞和中航光电三家龙头公司。
除了高位景气度科技板块以外，市场目前分化比较严重，景气度高的板块涨幅巨大，但依然有很多板块处于底部位置，这些公司基本面也都不错，一旦市场预期发生转变，存在比较强的修复预期。

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像之前讲的快递板块，最近龙头公司韵达股份连续大涨，韵达股份4月份就涨了一波，当时主要原因浙江省开始调控快递行业的价格战，禁止部分快速公司恶意竞争，把价格压到太低的水平。
这波上涨主要是市场发现快递价格降幅确实在收窄，价格战确实有缓和的趋势。快递行业去年因为疫情和拼多多扶植的极兔发展迅猛，搞了一年价格战，整个行业确实竞争太激烈了，价格战再不缓和韵达，圆通，申通，百世和极兔可能面临集体巨亏的风险，我个人感觉这个行业后市还是有机会的。

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还有像xue制品板块，最近也开始走强，目前市场比较认可的是天坛生物。 xue制品属于政策壁垒比较高的板块，只有天坛，华兰，派林，博雅等少数几家公司具有开设浆站采集血液的牌照，因此整个行业的供给是比较有限的。
xue制品行业出现的边际变化就是，国内血制品行业自给率还比较低，就拿最重要的人血白蛋白来说，国内需求的60%依赖进口，主要进口国是美国，在国家日益重视生物安全战略物资的情况下，国家未来降低血制品行业的进口依赖度，可能会加速国内浆站的审批速度，这对血制品国企龙头天坛生物是比较有利的。