动力电池的市场话语权在上游者手里？撰文/钱亚光编辑/张南设计/师

文章图片

文章图片
撰文/钱亚光编辑/张南设计/师瑜超
今年8月，国内乘用车销量因芯片供给缺乏的影响，整体增速放缓，共销售155.2万辆，同比下降11.7％。与此同时，新能源汽车销量却实现了逆势大涨，并创历史新高，成为了汽车市场上的一抹亮色。
随新能源汽车销量增长的，是国内动力电池装车量的同步增长。
据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示， 2021年8月，我国动力电池装车量12.6GWh ，同比上升144.9% ，环比上升11.2%；1-8月，我国动力电池装车量累计76.3GWh ，同比累计上升176.3% 。

文章图片
动力电池装车量排名前十的企业是宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电、蜂巢能源、孚能科技、塔菲尔新能源、捷威动力和亿纬锂能。
预计2021年全年中国动力电池装机量超100GWh（同比激增约60%），生产量超140GWh（同比大幅增长约70%）。
“从2021年开始，全球锂电池市场需求明显提升，但目前来看，全产业链的产能供给相对较慢，有效供给不足。 ”宁德时代董事长曾毓群认为，动力电池需求爆发式增长，全供应链的产能供给将面临挑战。
新能源汽车市场的高增长，倒逼整个产业链同步水涨船高，特别是上游原材料产业成为整个新能源汽车发展的制约环节。
动力电池产业链上游为原材料资源的开采和加工，主要有锂资源、镍资源、钴资源和石墨等等；中游是正极材料、负极材料、隔膜、电解液等材料的生产和加工；下游是电芯及电池包供应商，将中游的各种材料组装成电芯后进行制造和封装。
没有上游的矿产、中游的材料，下游再怎么折腾，也变不出花来。因此，谁把控了上中游资源，谁就掌握了稳定的原材料供给，也就掌握了市场话语权，在竞争中占据优势。

文章图片
一方面新能源汽车动力电池需求旺盛，导致动力电池原材料供不应求；另一方面锂资源供应紧张，加上受新冠疫情影响，原材料企业未能按照预期实现扩产计划。不可避免地导致了原材料价格的急剧上升。
9月27日，上海钢联发布的数据显示，碳酸锂价格较9月26日继续上涨， 99.5%（电/国）碳酸锂均价报18.25万元/吨，上涨3500元/吨。去年8月，电池级碳酸锂仅为4万元/吨，较去年8月大涨了356% 。
氢氧化锂方面，目前的最新报价为， 56.5%(电/微粉)氢氧化锂均价报17.60万元/吨。而今年1月，同种材料的价格为6.3万元/吨， 9个月价格上涨了179% 。
磷酸铁锂正极材料由年初的3.5万-4万元每吨上涨到当前的6万-6.5万元/吨，三元523动力单晶材料的价格由11万-13万元每吨上涨到18万-20万元/吨；人造石墨负极由3.万-4.5万元/吨上涨到4.0万-6.0万元/吨；电解液由3.5万-5万元/吨上涨到当前的9万-11万元/吨。
其他电池原料如钴盐、六氟磷酸锂、PVDF、针状焦等均有大幅上涨。中下游企业利润水平明显被压缩，产业链利润向上游冶炼与资源端集中。
很多电池制造企业，除了与上游的矿业和中游的材料公司建立牢固、长久、稳定的合作关系，更是利用资本深入上游产业链之中。或是直接控制矿产资源，或是参股材料生产企业，或是建立合资材料公司，甚至自建材料工厂。

文章图片
宁德时代

文章图片
8月，宁德时代国内动力电池企业装机量为6.5GWh ，占比达51.7% ， 1-8月累计37.9GWh ，占比49.7% ，保持国内动力电池装机量榜首地位。
之所以能在动力电池领域独占鳌头，产品越做越强，规模越来越大，除了技术上的领先，全产业链的布局，稳定的原材料供应，也是必要的前提。
近年来，宁德时代通过一系列资本运作，已经逐步建立了包括上游矿石资源（铜、钴、锂、镍）、锂盐材料（碳酸锂及氢氧化锂）和正极材料（三元前躯体、磷酸铁锂及三元材料）在内的完整原材料布局版图。
2015年，宁德时代入股了主营锂电池正极材料的广东邦普公司，随后多次增资，目前直接、间接持股52.88% 。
2018年3月通过加拿大时代，投资约2.6亿元持有北美锂业43.59%的股权，北美锂业主要业务为锂矿开采、选矿和冶炼。北美锂业在加拿大的矿产项目预计每年可产2.3万吨电池级碳酸锂。同月，宁德时代向吉林吉恩镍业收购了北美锂业(NorthAmericanLithium)的3660万股票，以90%以上的持股成为控股股东。