废钢指的是钢铁厂生产过程中不成为产品的钢铁废料(如切边、切头等)以及使用后报废的设备、构...|全球废钢市场步入“大时代”?( 二 )
全球废钢主要进口国基本为电炉占比较高的国家 。 目前 , 全球废钢进口量最大的国家为土耳其 , 2019年进口量为1881万吨 。 土耳其国内电炉钢产量占粗钢产量的70% , 因此土耳其废钢的进口价格也成为全球废钢的主要参考价 。
除此之外 , 印度、韩国也是全球主要的废钢进口国家 , 我国进口的废钢主要来自于邻国日本 。
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2010-2019年欧盟主要国家出口量
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2010-2019年日本废钢出口量
目前 , 我国的炼钢废钢比显著低于美国、欧盟及日本等国家和地区 , 也低于世界平均水平 。
根据国际回收局(BIR)的统计 , 2017年全球炼钢废钢比为35.5% , 除中国外的其他国家平均炼钢废钢比超过50% , 土耳其、美国、欧盟和日本的炼钢废钢比分别为84%、72.1%、55.5%、34.2% 。
我国2020年累计消耗废钢54089万吨 , 美国是4401万吨 , 但我国全年粗钢产量89972万吨 , 美国仅为8776万吨 。
在亚洲地区 , 废钢消费总量最高的是日本 , 2018年 , 日本废钢消耗量达到4271万吨 。 2010-2018年 , 日本每年的废钢消耗量维持在4000万吨 。
3回收与生产
在废钢铁回收途径中 , 主要以钢企自主生产回收为主 。 2020年 , 我国主要钢厂月均回收废钢量770万吨 , 美国为315万吨 。 钢企回收主要来自自主的生产回收 , 占比超过80% 。
但钢企自主的生产回收 , 仅作为自身生产原料的循环利用和补充 , 随着生产技术和工艺的提升 , 生产过程中的废钢产生也将受到抑制 。
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中美两国钢企回收量对比
在亚洲地区 , 日本是具备较为成熟的废钢生产和使用环境的国家 。 日本的废钢主要包括钢厂自产废钢和社会回收废钢 , 其社会回收产业的完善程度在世界范围内处于领先地位 。
日本的废钢发生量增速最快的时段主要是在20世纪80年代 , 90年代之后开始放缓 , 并维持在2%-2.3%水平稳步增长 。
从行业来看 , 日本各行业加工废钢产生量差别较大 , 日本的加工废钢主要来自于汽车、机械和造船等行业 , 虽然日本建筑业钢材消费量较大 , 但加工废钢的产生量低于欧美国家 。
2019年 , 日本全年的粗钢产量为9928万吨 , 同比下降4.83% , 其中 , 转炉法产量7498万吨 , 电炉法产量2430万吨 。
按用途和来源看 , 社会回收的熔炼用废钢占比较大 , 2019年达到2342万吨 , 自有产量1094万吨 , 而铸铁废钢占比相对较小 。
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日本2010-2019年熔炼用废钢产量及来源
4.出口与进口以及现货市场价格
目前 , 全球主要废钢出口港口1、2号混合重废的离岸价格在400美元/吨左右 。 2020年废钢的出口价格上涨较快 , 在2021年6月达到470美元/吨的历史高位 , 之后开始回落 。 2021年6月高位时点的同比涨幅近100% , 截至9月10日同比涨幅在43% 。
而到港进口价格也呈现振荡上行走势 , 目前的价格在440—480美元/吨 , 土耳其作为进口量最大的国家 , 其进口价格也是普遍低于其他国家 , 其中包含了运费因素 。
目前国内的1、2号混合重废的进口价格在470美元/吨左右 , 进口货源主要来自欧洲和美国 。 我国从日本进口的主要为工业重废 , 今年8月价格曾一度达到595美元/吨 , 目前到港价格在570美元/吨 。
目前美国市场废钢现货均价在410美元/吨 , 日本国内市场废钢现货均价48000日元/吨 。 对比美日两国废钢现货价格的走势 , 具有一定的相似性 , 此前的价格低位均出现在2015年年底 , 之后开始反弹并在2018年达到前期的高点 。 2020年在新冠肺炎疫情全球肆虐、供应收缩的背景下 , 价格开始大幅上涨 , 并屡创新高 。
国内的现货市场价格走势与国际基本一致 , 目前国内废钢现货价格指数在3700元/吨 。 国内主要城市现货报价在3300-3500元/吨 。
美国及日本钢铁行业步入短流程电炉大规模生产的时间较早(美国是在20世纪60年代 , 日本在20世纪70年代末) , 之后由于美日国内对于钢铁的需求趋于饱和 , 粗钢产量上也并未再大规模地扩张 , 废钢的库存变化也相对平缓 。 相比之下 , 我国目前仍未完全步入废钢周期 , 废钢仍未被大范围投入使用 。
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