私募大风口,中国首富也来了( 二 )
2001年 , 养生堂出资1710万元收购了万泰生物95%的股份 。 万泰当时已从事体外诊断试剂和疫苗业务 , 但无论研发还是业绩 , 都无甚亮点 。 直到去年 , 万泰生物推出首款国产HPV疫苗 , 打破了国外的垄断 , 上市后接连斩获26个涨停板 。 截至2021年9月17日收盘 , 万泰生物总市值已经有1160亿元 。
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去年9月 , 农夫山泉在港交所上市 。 上市首日 , 农夫山泉高开85% , 截至当日收盘 , 股价报32.896港元/股 , 涨幅达53% 。 不仅赚足了市场的眼球 , 还助力钟睒睒成为了中国新首富 。
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根据农夫山泉最新公布的中报显示 , 2021年上半年公司总营收为151.75亿元 , 同比增长31.4%;实现净利润40.13亿元 , 同比增长40.1% 。 同时 , 得益于公司产品销量的增加、产品结构的变化以及对PET成本的有效控制 , 农夫山泉的毛利以及毛利率进一步提升 , 上半年毛利为92.41亿元 , 较去年同期增长33.7% , 毛利率也上升1%至60.9% 。
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02
企业家们也爱玩跨界
早在2000年 , 也是中国创投界的一个历史年 , 其中 , 最有代表性的是联想集团旗下的联想创投、君联资本 。 目前 , 君联资本在管美元及人民币基金总规模超过500亿元人民币 。
而联想旗下另一家创投公司——弘毅投资成立于2003年 , 管理资金总规模达到800亿元人民币 。 目前已在医疗健康、消费与餐饮、文化娱乐、环保与新能源等领域投资百余家中外企业 。 联想系的成功也让柳传志成为其背后伟大的男人 。
2004年 , 携程网的上市 , 形成了中概股在纳斯达克的第二波上市热潮 , 以携程创始人之一沈南鹏为代表的成功创业者也开始奔向创投圈 。
2005年9月 , 北京华贸中心的36楼 , 红杉资本携手沈南鹏共同创办的红杉资本中国基金正式成立 。
马化腾曾如此评价沈南鹏 , “他是我心目里最好的投资人 , 可以说没有之一 。 腾讯每次看好的项目决定投资的时候 , 他的红杉资本两三年前就进去了 。 ”
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(沈南鹏)
时间拉到2009年 , 中国的创业板市场正式在深圳启动 。 这一年 , 李开复回国创办创新工场 。 截至止目前 , 创新工场共管理13支基金 , 管理超过160亿元人民币的双币基金 , 投资阶段以A-C轮为主 。
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(李开复)
自进入2016年 , 中国创投界经历空前的火热之后 , 开始回归理性 。
近年来 , 战投身份的小米成为国内CVC的重要势力 。 小米私募股权基金管理有限公司的成立 , 也意味着雷军完成了股权投资布局的拼图 。 此外 , 雷军还通过小米产投掌管着湖北—小米长江产业基金 , 以及投资初创期及成长期阶段的顺为资本 。
据业内人士推测 , 小米私募股权基金的成立 , 会承担小米集团CVC的出资职能 , 布局其它私募股权基金和造车等领域 。 自此雷军将集齐战略投资、产业投资、早期投资“三驾马车” 。
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然而 , 故事并不止于此 , 以上只是不同时代企业家做投资人的一个缩影和范例 。 还有腾讯产业投资基金、美的资本、TCL创投.......众多企业家以各种形式 , 投身到投资浪潮中 , 似乎已成为大势所趋 。
03
为何选择创投圈?
重视投资布局作为企业惯用的手段 , 甚至已经扎根在公司的基因之中 , 只不过成立投资公司 , 更像是一种更为系统化的体系运作 。
私募排排网管理合伙人姚旭升表示“传统行业 , 随着公司的规模扩大 , 在传统业务上扩张投入的边际成本就远大于边际效益 , 参与到资本市场成了一种必然选择 。 ”
当前 , 随着行业竞争的加剧 , 很多企业都在做出被动防御 , “无边界”的打法已经成为当前时代流行的趋势 。
就连泡泡玛特、蜜雪冰城这些新消费玩家也已经感受到了来自市场的竞争和威胁 , 随着盲盒、新茶饮的崛起 , 布局的玩家不断涌入 , 投资是为增速加杠杆的最佳工具 , 能进一步增强企业在市场上的整体占有率和竞争力 。
另一方面 , 通过布局VC、PE等投资方式 , 也是为自己的护城河继续加码 , 企业很多投资、私募资金都是围绕自身相关业务、服务所展开 。
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