世茂集团成功发行两笔共10.48亿美元优先票据利率最低3.975% 2021年9月14日

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2021年9月14日，世茂集团控股有限公司（813.HK ，以下简称“世茂”）发布公告，已成功发行7.48亿美元于2027年到期的5.20%绿色优先票据，及3亿美元于2023年到期的3.975%优先票据。

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此次是世茂在境外首次发行绿色优先票据，认购反应热烈，获得境内外逾200家投资机构的支持，总订单规模逾50亿美元，超额认购逾5倍，充分反映债券投资者对世茂业务表现和未来前景充满信心。
据公告，汇丰、J.P.Morgan及摩根士丹利为联席全球协调人，其连同交银国际、中金公司、富强证券有限公司、渣打银行及大华银行为发行票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
世茂此次票据发行所得款项净额用于为一年内到期的境外中长期债务再融资。在上述用途的基础上，世茂计划根据集团绿色金融框架，把发售2027年票据所得款项净额等额的款项全部或部分用于为若干合资格绿色项目融资或再融资。
9月13日，惠誉已授予世茂拟发行美元票据“BBB-/稳定”的评级。世茂于2021年1月订立绿色金融框架，并获得国际独立第三方评级机构Sustainalytics出具第二方意见书认证。截至2021年6月30日，世茂绿色建筑总面积达到7,313万平方米，较2018年末大幅增长125% 。
此外，世茂获明晟ESG评级从B级提升至BB级别，充分反映世茂在可持续发展领域的成绩。
安全审慎的财务管理、平衡稳定的债务结构、发展强劲的多元业务，助力世茂保持稳健融资。今年以来，世茂通过发行境内外债券、推进大型金融机构总对总合作等方式，多元开拓融资渠道，保障融资资源充足。
1月，世茂成功发行于2031年到期的8.72亿美元优先票据，利率3.45% ，创下在境外发债利率最低的新纪录；4月，新增等值金额13.15亿美元的4年期银团贷款融资，共19家银行参与。
稳健的业绩表现亦在资本市场得到充分映射。近日，世茂获纳入首期恒生沪深港（特选企业）高股息率指数；随着中期业绩的发布，包括花旗、摩根大通、交银国际、中金、兴业证券、瑞信等在内的多家国内外机构，均对世茂维持“买入”或“跑赢大市”等评级。
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文章来源:乐居
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