成立20年的老牌公募宝盈基金终于刷到了“半年度权益冠军”的存在感!( 二 )
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良将频失 , 大旗谁扛?
前文提到“宝盈优势产业”获得此番冠军“殊荣”是占了“天时地利”的光 。 就“成功三要素”而言 , “人和”这一点似乎不再眷顾宝盈基金 。
5月初 , 宝盈旗下明星基金经理李进因个人原因提出离职 , 时隔一个月后 , 李进正式入职势头较猛的景顺长城 。
李进自2016年10月开始担任宝盈基金经理 , 因任职期间取得不俗业绩 , 成为宝盈基金一众“中生代”基金经理中的优秀代表 。
值得注意的是 , 在李进提请离职的前两个月的3月 , 相关公告显示基金经理郝淼同样因个人原因请辞 , 其代表作“宝盈医疗健康沪港深”曾在2020年上半年跻身行业前十 。 此外 , 该基金双基金经理之一的曹潜于2020年11月27日先行离职 。
据悉 , “宝盈医疗健康沪港深”共计历经7次基金经理变动 。 郝淼执掌后 , 该基金净值连续几年位于同类产品前列 。
短短3个多月的时间 , 宝盈基金便接连损失两员大将 。
而从另外一个角度说 , 宝盈基金为整个公墓行业输送了不少人才 。 论起宝盈培养的一众干将 , 为人所称道的便是“基金一姐”王茹远 , “四小龙”盖俊龙、张小仁、彭敢、杨凯 。
2011年前后 , 宝盈基金新任总经理汪钦走马上任 , 随后 , 王茹远成为其麾下大将 。 因早早看准互联网方向 , 敢于重仓 , 业内迅速成名、颇具号召力 , 并带动宝盈整体规模大幅增加 。
到了2014年下半年 , 王茹远离开宝盈 , 由公转私 。
2015年至2016年 , 经理股灾洗礼后的宝盈基金 , 规模骤降 。 “四小龙”中 , 杨凯于2016年率先离职 , 在2017年 , 彭敢、张小仁、盖俊龙相继离开 。
有观点认为 , 在宝盈当前的权益类基金经理中 , 张仲维起到了绝对的“挑大梁”的作用 。
据悉 , 宝盈基金当前的15位基金经理中 , 5人负责固收类产品 , 10人负责权益类产品 。
张仲维累计任职时间已超5年 , 目前管理的资产总规模为101.64亿元 , 在宝盈基金所有基金经理中排名靠前 。
值得注意的是 , 宝盈基金3月29日公告称 , 张仲维旗下“宝盈智慧生活A/C”将延长募集时间 。 该基金于3月18日开始募集 , 原定募集截止日为3月31日 , 后延长至4月16日 。
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5万元会费难倒老牌公募?
5月 , 上海市基金同业公会的一纸文件将宝盈基金推向舆论漩涡 , 老牌公募基金招致质疑 。
文件内容为取消宝盈基金上海办事处会员资格 。 根据《上海市基金同业公会章程》第十六条“会员超过一年无故不缴纳会费或不参加本会活动的 , 经理事会确认 , 视为自动退会 。 本会取消其会员资格 。 “
对此 , 宝盈基金回复:“对于上海市基金同业公会公告内容 , 我们已经启动内部自查 , 上海业务部是业务部门 , 近几年 , 职场地址、座机均出现变动 , 由于我们的疏忽没有及时与上海市基金同业公会反馈变动信息 , 以至于沟通出现问题 。 对此 , 我们深感抱歉 。 后续 , 我们会与上海市基金同业公会保持沟通 , 妥善处理相关事宜 。
上海市基金同业公会共有会员单位179家 , 包括上海地区63家公募基金机构、37家资产管理机构、25家私募基金机构、32家基金销售机构、22家异地基金管理公司在沪分支机构 。
其业务范围是上海市基金行业自律管理、协调调解、研究咨询、考察培训、学术交流及法律法规允许的其他业务 。
根据相关媒体报道 , 该公会的会员费为5万元/年 。 普遍观点认为 , 宝盈基金此番“退群”大概率因疏忽所致 。
但同时有观点指出 , 向来以“多金”形象示人的基金公司 , 因欠费被清退 , 难免不对宝盈基金盈利能力抱有怀疑 。
宝盈基金成立于2001年 , 虽未贵及“老十家” , 但作为国内第十二家成立的公募基金 , 资历不容置疑 。
其股东包括中铁信托有限责任公司(以下简称:中铁信托)和中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称:对外经贸信托) 。
而根据2020年年报 , 中铁信托在宝盈基金上的投资收益为0 , 目前尚不知晓背后原因 。
对外经贸信托2020年年报显示 , 宝盈基金为其实现投资收益3072.01万元 。 虽说相比“同门”的诺安基金 , 宝盈略微逊色 , 但至少证明宝盈基金仍保持盈利 。
曾有观点指出 , 对以管理费为主要收入来源的基金公司而言 , 通过规模已可大致推算盈利状况 。 宝盈基金仍属站上“温饱线”的中小型基金公司 , 经营波动较大 。
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