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蛟龙一向自视甚高，除了佛祖和玉帝等大神，从来没有对任何人下拜过，如今竟给一只小小的蝙蝠磕头了，恼羞成怒，转身回去把庙宇砸了个稀烂，不解气，还要发誓抓到蝙蝠杀死！

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平和听说此事后，非常义气地替老朋友张果老出头，飞身前去找蛟龙大战，最终蛟龙逃回了海中。也就是因为这次事故，平和结识了妻子胡飞龙，两人自此被玉帝封为四海龙王和王妃，掌管天下海域。

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蛟龙虽败，但怒火难平，将所有羞辱都算到了张果老头上，于是一场历时千年的仇恨产生了……转世投胎张果老因庙宇被毁，又有蛟龙追杀，只好回到师傅文美真人身边。不料，文美真人了解情况后，却笑着说：“你已经修炼千年，道行够深了，不用再受香火供奉了。现在，你正是该脱胎换骨的时候，就到人间继续修行去吧。”说完，真人叫来天神力士，带着张果老去了地府……

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阎君接到文美真人的书信后，特意为张果老挑选了一个累世行善的好人家去投胎。这个好人名叫孙杰，因多重机缘，这一世娶了海螺精罗圆为妻，家中大富大贵。张果老投胎到孙家，取名孙天赐，从小聪明伶俐相貌非凡，20岁的时候就做了官，并与朝中重臣伯皋的女儿惠姑定了婚。

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再说那恶蛟龙，因不甘心而追杀来，先是附体在惠姑身上，大骂张果老的父母，以此挑拨家庭关系；再是变成美女迷惑张果老，想将其骗入偏僻处害死。幸亏两次都由师傅文美真人及时搭救，又点化了张果老知道自己的前因后果……

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恶蛟龙接二连三的失败，不达目的死不罢休，竟投胎成为张果老的弟弟孙蛟。孙蛟从懂事起就狡猾恶毒，在父母面前油嘴滑舌讨巧，并时常造谣说哥哥的坏话。孙杰夫妇一次两次不信，多次以后竟也开始厌恶大儿子，甚至听信孙蛟的谗言要毒死张果老！

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最后，孙蛟得逞，张果老真的被毒死，而嫂嫂惠姑也因极端的悲痛吐血而亡！

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孙蛟仍不肯罢休，又突然收起自己“乖儿子”的伪装，把母亲罗圆打回原形，抛入海中用巨石压住，并诅咒其“永世不得出世”！幸亏有老龙王平和的保护，罗圆才留了条命。张果老的灵魂不灭，继续由仙人指引到山中修行。数年后有了一定的道行，才随仙人到海中去寻找母亲。同时，为了避免恶蛟龙的骚扰，他和母亲一起在龙王平和的保护下继续修炼道术，并等待千年后再次都修成人形……

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投胎为张果又一千年过去了，此时人间已经是东周战国时期。大善人孙杰已经转世十次，这一回成为燕国邢台的大富豪张天成，他依然乐善好施受百姓爱戴，可惜四十岁了还没孩子。张果老修炼成功，又投胎做了张天成的儿子，取名张果。

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