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船到江陵 ， 鲁肃从逃难百姓口中得知刘琮已经投降曹操 ， 刘备等人正向江陵撤退过来 ， 不禁为时局变化之快速和突然大吃一惊 。论理 ， 此时荆州形势既然大变 ， 鲁肃已经难以完成当初预计的使命 ， 尽可以径自返回江东 ， 去向孙权复命 。然而忠诚而且果敢的鲁肃 ， 一心想为江东多争取盟友 ， 早将个人安危置之度外 。他马上登程 ， 向北驰往纷乱的襄阳 ， 去会见刘备 。赶到当阳长坂南面二十里时 ， 风尘仆仆的鲁肃 ， 终于与突围而出的刘备等人相遇了 。
鲁肃先代孙权向刘备致意 ， 然后问对方的打算 。刘备说是想越过岭南去投奔苍梧郡（治所在今广西自治区梧州市）的太守吴巨 。鲁肃认为这不是办法 ， 力劝刘备与孙权联盟 。刘备与诸葛亮都觉得这是一条出路 ， 便改道向东 ， 再由沔水东下 ， 最后至江夏郡鄂县的樊口（今湖北省鄂州市东）才住下来 。
这边曹操到达长江北岸边的江陵之后 ， 在此大作舟舰 ， 广集军资 ， 训练水军 ， 准备乘胜顺江东下 ， 好好收拾刘备与孙权 。诸葛亮闻讯 ， 对刘备说：“事情已经很危急了 ， 请派我去向孙将军求援吧！”于是诸葛亮与鲁肃立即起程 ， 到下游去见孙权 。
鲁肃西上荆州吊丧 ， 孙权关心荆州局势的发展 ， 也起身上行到柴桑县（今江西省九江市西）住下 ， 观望动静 ， 等候消息 。鲁肃来到柴桑 ， 先向孙权报告了荆州的近况 ， 然后说明诸葛亮的来意 。孙权听说曹操不费吹灰之力得到荆州 ， 马上意识到自己处境极其不妙 ， 随即吩咐安排接见 ， 想看看诸葛亮有何打算 。
谁知诸葛亮一见孙权 ， 说了一番曹操力量如何强大之后 ， 便劝孙权举手投降曹操 。孙权望着这位眉清目朗而年岁与自己差不多的使者 ， 心里暗想：“你又何须用话激我！”于是接口反问道：“就算君言正确 ， 那你们主公刘将军又何以不投降呢？”
诸葛亮微微一笑 ， 答复说：“刘将军是皇室的后裔 ， 英才盖世 ， 众士仰慕 ， 他这样的人物是绝对不屈膝投降曹操的！”
家世门第不高的孙权 ， 听到这几句话倒真的有些动气了 ， 他愤然作色道：“我也决不能拿着江东这么大的地盘和十万军队 ， 去受他人的摆布！我已打定主意与你们刘将军联合抗曹 ， 可是你们刚刚才吃了一个大败仗 ， 又怎么能够再和曹操相抗呢？”
诸葛亮见事情有望 ， 心中松了一口气 ， 也顾不得孙权话中暗含的几分嘲讽 ， 诚诚恳恳地回答说：“我们虽然刚刚在当阳长坂遭到挫败 ， 但是现在逃回来的战士和关羽的水军 ， 加起来也有精兵万人 。另外 ， 江夏的刘琦已和我们合作 ， 他手下的军队亦不少于一万 。至于曹操方面 ， 他的军队人数虽多 ， 然而经过长途跋涉 ， 疲乏不堪 ， 已成强弩之末；何况其战士乃是北方人 ， 不熟悉水战 。另外 ， 现今荆州的百姓 ， 也并不拥戴曹操 。如果孙将军能命猛将统兵数万 ， 与我们同心协力 ， 一定可以打败曹操 。曹操败退北方 ， 鼎足三分之势就形成了 。所以成败的机会 ， 就在目前！”
听了诸葛亮一番坦诚的陈述 ， 孙权开始转怒为喜 ， 他感到高兴的原因有两条 。第一 ， 不管刘备的实力如何 ， 自己总算得到这样一个比较可靠的同盟者 ， 至少心理上的压力大大减轻了 。其实 ， 孙权心里很清楚 ， 刘备一方即使加起来有两万兵马 ， 在新受重创之后 ， 战斗力也不会很强 ， 抵抗曹操的主力 ， 非我江东将士莫属 。不过 ， 与强敌相抗相争 ， 有人在旁边为自己呐喊助威也是好的 ， 何况刘备总还有些实力可投入战斗 。第二 ， 诸葛亮的分析 ， 使自己看到曹操方面也有弱点 。
【三国两晋南北朝|解说三国：曹操占领荆州，孙权向诸葛亮求助，哪知诸葛亮劝他投降