考研|破产重整！华晨集团命运落定，经历了怎样的“魔幻”三个月( 二 ) 高校|浙江省

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11月3日
上交所对华晨汽车发出监管警示函，上交所公告表示，华晨汽车未能及时披露公司于2020年8月21日受到本所通报批评的自律管理措施事项；未能就公司存在流动性风险、无法按时足额偿付17华汽05本息资金及时履行信息披露义务并进行风险提示；未能按规定充分披露并回应关于银行成立债权人委员会统筹处理公司债务问题、公司部分工厂裁员停工等重大市场传闻等事项。上述行为违反了相关规定，上交所对公司予以书面警示。
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10月23日
华晨集团发行规模为10亿元的私募债券“17华汽05”未能按期兑付；据悉，华晨汽车本应于10月21日16时前将“17华汽05”的本金10亿元，利息5300万元以及相应手续费转至指定银行账户，但到期未能兑付。随后华晨集团表示目前所有存续的公司债券自2020年10月23日开市起停牌，待到全额支付“17华汽05”债券本金及利息后方能复牌。
据了解， “17华汽05”私募债券款值10亿，华晨集团相关负责人表示，当前华晨集团资金确实出现暂时困难，所以未能按期兑付到期债券，集团正在积极努力研究解决办法。
企查查信息显示， “17华汽05”是华晨集团于2017年10月发行的普通企业债，当前余额10亿元，票息5.3% ，期限为3年，应于2020年10月23日到期兑付。东方金诚国际信用评估有限公司在债券违约当天就挂出了评级下调公告，华晨集团的主体信用评级再一次断崖式下跌至BBB 。
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10月21日
大公国际资信评估有限公司下调华晨集团的信用评级，将华晨集团主体信用等级调整为A+ ，评级展望维持负面， “17华汽01”、“18华汽债01/18华汽01”和“18华汽债02/18华汽02”信用等级调整为A+ 。
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9月24日
有消息称辽宁交投在考虑牵头私有化华晨中国，对此华晨集团否认此消息，表示没有得到任何方面的相关信息。
华晨集团方面表示，按照省委省政府的统一安排部署，华晨集团向辽宁交通投资有限责任公司转入其持有的华晨中国股票4亿股；目的在于为进一步拓展业务发展空间，打通上下游产业链和供应链，增进战略投资合作关系，为集团战略转型奠定基础。
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8月18日
华晨汽车集团控股有限公司通过旗下债券就债券异动发布澄清公告，称未有任何违约情况发生。
华晨集团称，近期公司发行的公司债券在二级市场出现异常交易，交易价格与中债估值出现较大偏离，引发债券市场及新闻媒体关注。同时，部分媒体出现较多关于华晨集团资信状况的不实言论和报道，对华晨集团的资本市场形象和投资者利益造成严重负面影响。并进一步表示称，目前华晨生产经营活动有序开展，到目前为止所有到期债券本息均按时兑付，未有任何违约情况发生。
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8月12日
华晨集团旗下多只债券出现暴跌， 19华汽01和18华汽01的跌幅均超过了20% ，盘中临时停牌；19华汽02跌幅约14% ， 17华汽01跌幅近10% 。 8月12日收盘， 18华汽01、18华汽02和18华汽03当日跌幅都接近20% 。
华晨集团的境内债券近期暴跌、频频低价卖出被解读为是其债务风险或出现恶化的信号。日前，有消息称华晨集团债权银行债委会已成立，光大银行为主要牵头行，目前还处在让各家债权行上报债权阶段。
对此，华晨集团相关负责人表示， “成立债委会主要是协调相关债权方不要抽贷、压贷、断贷，继续给予公司金融财务上面的支持，并非企业自身进行破产重整。 ”
此外，对于旗下债券持续下跌，该负责人表示， “存在部分债券持有者跟风现象，影响公司的债券价格。一方面，公司作为辽宁省的国企，不会让它出事，不用太过担心。另一方面，目前财务状况一切正常。 ”