技术|电气风电：今年科创板过会第178家中信证券过26单北京|公司|机组|Consent|中信证券|华泰

中国经济网北京11月20日讯上交所科创板股票上市委员会2020年第105次审议会议于昨日上午召开，审议结果显示，同意上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“电气风电”)首发上市。这是2020年第178家过会的科创板企业。
电气风电此次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为宋永新、鲍丹丹。这是中信证券年内保荐成功的第26单科创板项目。此前， 4月30日，中信证券保荐的康希诺生物股份公司、北京慧辰资道资讯股份有限公司首发获通过;5月14日，中信证券保荐的深圳震有科技股份有限公司首发获通过;5月27日，由中信证券和中航证券联合保荐的合肥江航飞机装备股份有限公司首发获通过;6月2日，中信证券保荐的中科寒武纪科技股份有限公司首发获通过;6月3日，中信证券保荐的北京键凯科技股份有限公司首发获通过;6月5日，中信证券保荐的上海凯赛生物技术股份有限公司首发获通过;6月10日，中信证券保荐的成都苑东生物制药股份有限公司首发获通过;6月16日，中信证券保荐的上海泰坦科技股份有限公司首发获通过;6月22日，中信证券保荐的深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首发获通过;7月6日，中信证券保荐的天能电池集团股份有限公司首发获通过;7月17日，中信证券保荐的芯海科技(深圳)股份有限公司首发获通过;8月21日，中信证券保荐的会通新材料股份有限公司首发获通过;8月26日，中信证券保荐的上海艾力斯医药科技股份有限公司首发获通过;8月28日，中信证券保荐的深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首发获通过;9月8日，中信证券保荐的深圳惠泰医疗器械股份有限公司首发获通过;9月14日，中信证券和五矿证券联合保荐的湖南长远锂科股份有限公司首发获通过;9月15日，中信证券保荐的悦康药业集团股份有限公司首发获通过;9月22日，中信证券保荐的江苏康众数字医疗科技股份有限公司首发获通过;9月25日，中信证券保荐的辽宁成大生物股份有限公司首发获通过;9月29日，中信证券保荐的无锡市尚沃医疗电子股份有限公司首发获通过;10月26日，中信证券保荐的杭州美迪凯光电科技股份有限公司首发获通过;同日，中信证券保荐的科美诊断技术股份有限公司首发获通过;11月3日，中信证券保荐的杭州安杰思医学科技股份有限公司首发获通过;11月10日，中信证券保荐的广东纬德信息科技股份有限公司和北京诺禾致源科技股份有限公司首发获通过。 (注：2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
电气风电主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务，产品按应用场景主要可分为陆上风电机组与海上风电机组。
本次发行前，上海电气直接持有公司99%股份，通过全资子公司电气投资间接持有1%股份，系公司控股股东。上海市国资委持有电气总公司100%股权，电气总公司系上海电气控股股东，因此上海市国资委为公司实际控制人。
电气风电本次拟在上交所科创板上市，本次发行股数不超过发行后总股本的40% ，发行股数不超过5.33亿股(不含超额配售权，且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准) ，本次发行不涉及老股转让。电气风电拟募集资金31.06亿元，其中， 10.11亿元用于新产品和技术开发项目， 5.38亿元用于上海电气风电集团山东海阳测试基地项目， 4.92亿元用于后市场能力提升项目， 1.65亿元用于后市场能力提升项目(其中1.08亿元用于海上风电机组柔性化生产技改项目;5737.88万元用于陆上风电机组柔性化生产技改项目) ， 9.00亿元用于补充流动资金。
审核意见：
请发行人完整披露2019年12月西门子出具的《Consent Letter》的具体条款。
上市委会议提出问询的主要问题：
请发行人代表：(1)结合国内风电行业的发展历程与报告期内的竞争态势，分析造成发行人在报告期前累计巨额未弥补亏损、报告期内持续盈利状况并无重大改善、自研产品盈利水平远低于依赖西门子技术的技术许可产品和二次开发产品、产品质量保证支出居高不下等情况，是否主要由于技术先进性不足、自主研发产品技术及工艺不成熟导致产品质量存在缺陷，该等因素是否已在报告期内得到重大改进;(2)说明TLAA对技术许可产品和二次开发产品出口设置的需经西门子许可的条件对发行人产品和服务向海外拓展的影响，以及发行人的应对解决方案;(3)说明2019年12月西门子出具的《Consent Letter》的完整条款内容。请保荐代表人发表明确意见。

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