理财|产品日益丰富 指数化投资驶入快车道
本报采访人员 黄一灵
11月19日 , 第十四届指数与指数化投资论坛在上海举行 。 参会人士认为 , 近年来 , 指数化投资发展迅速 , 产品种类日益丰富 。 在长期资金持续入市以及国民投资理财需求不断增加的背景下 , 指数化投资迎来新的发展机遇 。
指数化投资大有可为
上海证券交易所副总经理刘逖认为 , 国内指数化业务还有很大发展空间 。 一方面是目前国内指数产品以价格指数居多 , 未来可以开发更多指数产品;另一方面 , 目前我国指数国际化程度仍然不够 , 还需获得更多全球投资人认可 。
深圳证券交易所首席风控官张兆义称 , 深交所将从三方面构建具有全球影响力的指数体系 , 丰富指数投资风险管理工具 , 推动指数化投资行稳致远 。 一是加强创新系列指数研发力度 , 更好服务创新资本形成 。 二是探索优化指数编制规则 , 助力资本市场改革深化 。 三是健全完善指数产品体系 , 推动指数化投资长足发展 。
“近两年来 , 我国指数化投资和发展已进入了快车道 。 ”中证指数有限公司总经理陆素源在论坛上表示 。
【理财|产品日益丰富 指数化投资驶入快车道】陆素源介绍 , 从总体规模来看 , 截至2020年10月底 , 国内指数基金规模将近1.7万亿元 , 同比增长近40%;从指数类型来看 , 结构性机会下的行业主题指数获市场青睐 , 相关指数基金今年新发规模约600亿元 , 目前已有超过10只行业主题指数基金规模超百亿元;从资产类别来看 , 除股票和债券之外 , 商品和多资产指数基金也逐步进入投资者视野;从市场联通范围来看 , 沪深交易所分别推出中日ETF互通和深港ETF互通 , 开辟了跨境指数投资的新形式;从配套工具来看 , 股指期权和ETF期权的推出 , 丰富了指数场内衍生品体系 , 为风险管理和产品创新奠定了基础 。
被动投资产品需求增大
作为资管大军的主要力量 , 基金公司和银行理财子公司应如何抓住指数化投资发展机遇?
中国证券投资基金业协会副会长郑富仕表示 , 随着市场有效性不断提高 , 获取主动投资收益难度将越来越大 。 未来 , 对低成本的被动投资产品需求将进一步增大 。 当前监管多措并举推进长期资金持续入市 , 探索改革销售模式 , 实行公募基金头部试点 , 为指数化投资创造了难得的发展机遇 。 在这一背景下 , 基金行业机构应从“做好指数化产品的设计规划、坚决守好风险底线、完善人才梯队架构、积极开展投资者教育”四方面抓住指数化投资大发展机遇 , 进一步夯实基础 。
交银理财有限责任公司总裁金旗认为 , 随着银行理财的转型 , 商业银行在此方面的展业、投资模式 , 也会从传统模式升级成指数模式 。 整体而言 , 指数化投资将是理财资金进入股票市场的首选 。
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