行业|安永助力荣昌生物成功赴港上市,稳居生命科学行业上市服务前列
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2020年11月9日 , 安永成功协助荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(“荣昌生物”)(股票代码:9995.HK)在香港联合交易所(“港交所”)主板挂牌交易 。
作为今年登陆港交所的第11家创新药企 , 荣昌生物本次发行定价每股52.10港元 , 在计入额外期权之前 , 荣昌生物本次共发售约7.65千万股 , 发行市值249.22亿港元 , 发售所得总集资额约为39.87亿港元或5.15亿美元 。 荣昌生物本次IPO募资高达39.87亿港元(不含绿鞋) , 为香港联交所引入上市规则18A章以来最大的生物科技公司IPO项目1(不含二次上市) 。 以上市后首日收盘价计 , 荣昌生物估值达334亿港币 。
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截止到2020年11月9日 , 共有25家公司根据港交所上市规则第18A章成功完成上市 。 本次成功登陆港交所的荣昌生物是安永成功服务的第九家根据上市规则第18A章在港交所上市的企业 , 充分展示了安永在生命科学领域的专业服务能力和领先优势 。
荣昌生物成立于2008年 , 位于中国山东烟台市 , 是一家正在进入商业化阶段的生物制药公司 , 致力于发现、开发和商业化创新的、有特色的生物药 , 用于治疗中国乃至全球多种医疗需求未被满足的自身免疫、肿瘤科和眼科疾病 。 依托于荣昌生物强大的研究及开发(研发)平台 , 荣昌生物开发了拥有超过十种候选药物的完善产品线 。 其中 , 泰它西普(RC18)是一种同类首创、处于后期临床阶段的新型重组TACI-Fc融合蛋白 , 用于治疗B细胞介导自身免疫性疾病 。 系统性红斑狼疮(SLE)是泰它西普的主要适应症 。
荣昌生物已于2019年11月向国家药品监督管理局(中国药监局)提交泰它西普在中国用于治疗系统性红斑狼疮(SLE)的新药申请(NDA) , 并于次月纳入优先审评;Disitamab vedotin(RC48)是处于后期临床阶段的抗HER2抗体——药物偶联物(ADC) , 是在中国进入临床开发的首个自主开发ADC药物 , 中国药监局已接受荣昌生物提交的有条件批准Disitamab vedotin用于治疗胃癌的NDA , 并于2020年8月授予其优先审评资格 。
安永是全球领先的专业服务机构之一 , 在全球多个国家及地区设有全球生命科学行业中心 , 有效整合安永在生命科学行业各专业服务领域的资源 , 旨在为其全球生命科学行业客户提供最佳解决方案 , 协助客户可持续发展 。
注:[1] 根据公开信息整理
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