周到|两个新赛道，两个新启发|风雨看盘每周一评目前包括相关A股上市公司在内的国内有

：原题为_周到|两个新赛道，两个新启发|风雨看盘每周一评。
采访人员前不久在本栏目中认为“大A还有反弹空间，这波反弹很可能是跨年度行情的预演。对短线客来说，要注意进出节奏，特别是在板块热点的把握上，近期有些板块短线冲得太快太猛，还是要知道带一带刹车。什么时候可以追，什么时候需要看一看再追，什么时候干脆先放弃一下另外去选择新的板块和热点，都是炒股的学问。事实上，近日市场已经有了多点开花的味道，新冒出来的强势板块如消费电子、资源股都有很好的短期赚钱效应” 。显然最近冲得过急的新能源汽车板块、白酒板块确实存在阶段性兑现获利筹码的压力。股票操作得好不好，一是选股，二是进出节奏，只会买，不会抛也没用。
【周到|两个新赛道，两个新启发|风雨看盘每周一评】既然目前忽涨忽跌的行情很可能是跨年度行情的预演，那投资者在股票下挫时就应该逢低建仓，当然对已经涨得很高的个股来说要避免追涨，我们要布局的是那些还在底部悄悄筑底的个股。采访人员觉得本周有两个维度的板块走势给我们下一步操作带来了启发。
首先谓之赛道一：顺周期板块的涨价因素。本周半道里杀出个有机硅板块大放异彩，这是一个典型的“老树新枝”产业。每年的9月至11月是有机硅销售旺季，本来没有什么亮点。但今年由于海外纺服订单转移等因素，带动有机硅纺织助剂等需求转好；海外疫情扩散蔓延，医疗卫生、家居用品等下游领域对高温胶的需求大幅增加。据海关总署数据显示，今年9月我国有机硅产品出口量同比增长22.4% ，带动国内产品价格快速上升。而据百川资讯信息，有机硅DMC（有机硅重要单体，二甲基环硅氧烷）价格已从7月底的15500元/吨攀升至本周三的23000元/吨，涨幅达48.4% ，创2年来新高。目前包括相关A股上市公司在内的国内有机硅单体厂多满负荷生产，企业库存处于低位，订单排至11月下旬至11月底。
在供给端， 2019年我国有机硅DMC产能约149万吨/年，约占全球的58.3% 。今年以来，我国有机硅产能增量主要来自兴发集团和新安股份。其中，兴发集团有机硅单体产能由20万吨/年增至34万吨/年；新安股份全资子公司镇江江南15万吨/年有机硅单体项目达产后，单体产能增至50万吨/年。
在需求端，有机硅下游涵盖建筑、电子电器、电力新能源、医疗及个人护理等领域，建筑行业“旧改”的持续推进，电子电气行业半导体、5G的加速发展，光伏、新能源汽车的不断升温，都为有机硅带来需求方面的利好。
券商研报认为，目前行业产能增量已被消化，且仍不能满足下游需求，产业链库存处于低位，叠加海外复工复产预期不明确，本轮有机硅涨价幅度有望超过预期。
在A股上市公司中，新安股份、东岳硅材、兴发集团、合盛硅业、三友化工、鲁西化工等上市公司拥有有机硅产品产能，有机硅单体产能分别为：新安股份50万吨/年、东岳硅材30万吨/年（在前一周“每周一评”专栏里，采访人员连续两周介绍了该股）、兴发集团32万吨/年、合盛硅业53万吨/年、三友化工20万吨/年、鲁西化工8万吨/年。
如果一家上市公司50万吨/年， 4季度每吨涨价7000元，那就是增利35个亿，这对上市公司盈利状况是一个极大的提高，即便给个15倍市盈率，也应该在500亿市值以上。难怪上述个股本周个个奋勇向前，纷纷像吃了兴奋剂似地撞向涨停。新安股份就在互动平台直截了当表示，有机硅DMC涨价会有效提升公司的利润空间。
其次谓之赛道二，受益于政策利好的“摘星”板块。本周有几只个股突然封上涨停，大有步智慧农业强牛后尘的味道。像恒立实业、合金投资、正源股份、金山股份，这些股票看似彼此毫无关联， “浑身不搭界” ，但查阅一下他们的前世今生，你会发现，这些股票有一个共同特征，都是从过去“垃圾股”中涅盘而来，所谓“丑小鸭变成了白天鹅”也。这些股票由于过去戴过星号，差点退市，所以在很多谨慎的投资者眼里是个另类，它们现在的价格都比较低，但是在接下来大A全面实施注册制的背景下，这些股票只要基本面真正的脱胎换骨，那就是价值洼地。想想创业板在20CM政策实施后，有多少个3字头股票已经被莫名其妙地吹大了泡沫？而这些“摘星”的个股，是不是野百合也该有个春天？也许这就是本周这些个股被资金追捧的背后逻辑。