区域性|400家银行大数据透露了哪些秘密？118家不良率超2%，区域性银行堪忧数据|净利润|同比增长|归母|民营银行|

根据2019年数据，不管是从资产规模上来看，还是从营收和归母净利润来看，民营银行均处于快速扩张期，外资银行处于劣势，全国性银行总体平稳；资产质量方面，不良率达到2%以上的银行有118家，区域性银行成为“重灾区” ，其中铜陵农商行不良率超10%

文章图片
标点财经研究员黄凤清
当提质增效、创新转型被越来越多的银行愈发频繁地提及，从一个侧面也映射出银行业的高增长期已渐行渐远。
中国银保监会披露的数据显示， 2019年商业银行全年累计净利润同比增长8.91% ，增速为过去5年来最高。尽管经营状况有所回暖，但与此前动辄两位数的增速相比，依然有较大差距。增长脚步放缓，已是不可否认的事实。
为了更深入了解银行业的发展状况，近日，标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2020中国银行业全样本报告》，对国内商业银行2019年的经营数据进行了统计及分析。这已是标点财经研究院及《投资时报》连续第五年对国内商业银行的经营状况进行全面盘点。
基于Wind资讯提供的数据，剔除数据缺失严重的银行后，最终共有400家商业银行进入样本，包括6家国有行、12家股份制银行、118家城商行、222家农商行、16家民营银行以及26家外资银行。与上市银行相比，此报告样本覆盖了更多的中小银行及外资行，因此对行业的勾勒亦更为全面。
研究结果显示，不管是从资产规模上来看，还是从营收和归母净利润（未披露该指标的银行采用净利润数据，下同）来看，民营银行均处于快速扩张期，全国性银行总体平稳，而外资银行在各类银行中处于劣势。在样本中，有97家银行2019年归母净利润出现下降，占比接近1/4；资产质量方面，不良率达到2%以上的银行有118家，其中116家集中在城商行和农商行。
近十余年来，我国银行业飞速发展，参与主体数量急剧增加，规模持续壮大，业务范围逐步扩展。在此期间，一些风险事件暴露出公司治理机制和风险处置机制不健全等问题。出于防范化解金融风险、维护金融稳定的迫切需要，并引导银行回归本源、服务实体经济，人民银行起草了《中华人民共和国商业银行法（修改建议稿）》（下称建议稿），并于10月16日起向社会公开征求意见。
据悉，建议稿新设或充实了四个章节，分别涵盖公司治理、资本与风险管理、客户权益保护、风险处置与市场退出。华泰证券表示，银行业改革持续，利好公司治理完善，管理能力领先的头部银行及具有差异化特色的中小银行。
民营银行扩张迅猛
据银保监会披露，截至2019年末，我国商业银行总资产规模达239.49万亿元，同比增长9.12% ，占银行业金融机构的比例为82.58% 。
纳入此次报告样本的400家银行2019年末资产规模合计233.11万亿元，同比增长8.93% 。其中，六大国有行资产总规模达到123.32万亿元，同比稳增8.32% ，在样本中的占比达52.90%；股份制银行的资产规模紧随其后，合计达53.27万亿元，同比增长10.17%；民营银行总规模最小，只有约0.9万亿元，但增长势头最猛，增幅达到41.69%；而城商行、农商行、外资银行资产规模分别增长9.12%、8.53%、4.20% ，外资银行成为规模扩张幅度最小的群体。
在样本中，有5家银行2019年末总资产超过10万亿元，由高至低依次为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行。资产在1万亿—10万亿元之间的有22家，包括交通银行以及12家股份制银行、8家城商行、1家农商行。具体来看，招商银行以7.42万亿元的资产规模在股份制银行中居首，仅次于六大国有行；城商行中资产规模最大的是北京银行，以2.74万亿元在全样本中排名第15；唯一超万亿元规模的农商行是重庆农商行，以1.03万亿元排名第24 。