星空|5.89亿!做电缆的尚纬股份拟收购罗永浩直播公司四成股权

从事直播带货半年多后 , 罗永浩合作的直播服务商——星空野望 , 已在筹划资本运作 。
11月8日晚间 , 高端特种电缆全面解决方案提供商尚纬股份有限公司(603333)发布公告称 , 拟以5.89亿元的价格收购成都星空野望科技有限公司(简称:星空野望)40.27%股权 , 交易对手方为星空野望股东李钧、罗永秀、浅石投资、深圳小野及天津梅薇 。
公告介绍 , 星空野望为从事直播电商、新媒体整合营销以及电商代运营等的综合型营销服务机构 , 存在合作关系的主播包括罗永浩、戚薇、李诞、吉克隽逸、胡海泉和钱枫 。
企业信息查询平台天眼查显示 , 成都星空野望科技有限公司成立于2020年4月 , 法定代表人为黄贺 , 注册资本208.9552万元 。 第一大股东为黄贺 , 持股25.8% , 李钧和罗永秀各持股18.2%和17.2% , 排在第二和第三 。

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交易前 , 星空野望的股权结构
黄贺为子弹短信运营方快如科技的产品总监 , 而罗永浩为快如科技的投资人 。 罗永秀与罗永浩系兄弟关系 。 李钧据称是罗永浩创业项目小野电子烟的联合创始人 。
虽然没有直接出现在交易席位上 , 但整个生意的核心仍围绕着罗永浩 , 各方均或多或少与罗永浩相关联 。
星空野望:成立仅半年时间 , 估值已达15亿
尚纬股份拟定的收购方案分为现金收购及协议转两部分 , 二者互为条件 。
第一层为上市公司尚纬股份收购星空野望四成股权 。
承担业绩对赌的星空野望股东李钧、罗永秀 , 按照星空野望100%股权不高于15亿的估值 , 向尚纬股份转让18.1857%和17.2286%的星空野望股权 , 转让对价约为2.7亿元和2.6亿元 。
李钧、罗永秀 , 以及二人与浅石投资合资成立的龙泉浅秀公司 , 将承担盈利预测补偿及减值补偿义务 。作为业绩承诺方 , 他们承担的星空野望业绩承诺期为2020年至2023年 , 4年合计净利润不低于5.23元 。
不承担业绩对赌的星空野望股东深圳小野、天津梅薇、浅石投资 , 按照星空野望100%股权不高于12亿元的估值 , 分别向尚纬股份转让星空野望1.5%、0.57%、2.7857%的股权 , 价格为1800万元、3342.8万元和684万元 。
上述股权转让完成后 , 尚纬股份将成为星空野望第一大股东 , 星空野望成为尚纬股份合并报表范围内的子公司 。

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交易完成后 , 星空野望的股权结构
方案的第二层 , 为星空野望的股东受让上市公司尚纬股份的股权 。
公告显示 , 尚纬股份股东李广元将通过协议转让方式向李钧、龙泉浅秀、孔剑平分别转让其持有的上市公司2599.5万股股权(占上市公司总股本的5%) , 合计将出让7798.6万股股权 , 占上市公司总股本的15% 。
李广元系尚纬股份第二大股东 , 与尚纬股份控股股东、实际控制人李广胜为兄弟关系 。 本次交易前 , 李广元持有上市公司28%的股份 。
上交所火速下发问询函
成立仅半年时间 , 估值达到15亿 , 星空野望凭什么?
底牌自然是罗永浩 。
公告显示 , 2020年9月前 , 星空野望仅与罗永浩建立了正式的合作关系 。 凭借与罗永浩的合作 , 从4月15日到9月30日 , 星空野望录得了3.69亿元的营业收入 , 及3993.66万元的净利润 。
至于其他明星主播 , 星空野望是从9月份才开始陆续签约 。

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星空野望合作的主播情况
依赖单个主播的风险性自不言而喻 , 加之高溢价收购 , 引来了交易所对交易方案的关注 。