集团|“蚂蚁”上市成“大象” 全球最大IPO来了市场|主权财富基金|战略投资者|国际|蚂

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蚂蚁集团“A＋H”股上市募集资金约2300亿元，有望成为目前为止全球最大规模IPO 。蚂蚁集团此次选择在科创板上市，是A股市场逐渐成熟的标志，将为A股带来长期稳定的增量资金，增强国内上市公司对国外资本的吸引力，有利于活跃和繁荣中国市场。同时，蚂蚁集团在科创板上市的示范效应有望为A股引来更多新经济“血液” 。
蚂蚁集团“A＋H”股上市认购正在进行中。 10月27日，因申购火爆，蚂蚁集团在H股的机构发行部分将于10月28日下午5时结束认购，比原计划提前两天。
10月29日，蚂蚁集团A股也将进行申购。蚂蚁集团公告显示， A股发行价格为68.80元／股， H股发行价格为80.00港元／股。刨除汇率影响后， H股发行价格与A股基本持平。
或刷新A股总市值排行
10月26日晚7时30分，蚂蚁集团启动了H股国际认购。仅1个小时， H股机构发行部分已经超额认购，其中大部分都是10亿美元级别大单。仅仅过了3个小时，认购金额就超过1000亿美元。因申购太火爆，蚂蚁集团在H股的机构发行部分将提前两天结束。
10月29日，蚂蚁集团A股也将进行申购。目前A股市场市值最大的上市公司是贵州茅台，总市值为2.04万亿元。业内分析人士预计，蚂蚁集团上市后大概率将取代贵州茅台，成为A股市场总市值最高的上市公司。
蚂蚁集团“A＋H”股上市更有望成为全球最大规模的IPO 。根据蚂蚁集团公告，按本次A股发行价格68.80元／股计算， A股超额配售选择权（绿鞋机制）行使前，预计发行人募集资金总额为1149.45亿元；若A股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。今年上市的中芯国际也曾创下近年来最大IPO ，募集资金532.3亿元，但与蚂蚁集团的募资规模相比仍有较大差距。
港股部分，蚂蚁集团募资1319.91亿港元（绿鞋机制行使前），超过阿里巴巴、工商银行，仅次于友邦保险，跻身港股第二大IPO 。
在定价方面，蚂蚁集团IPO也具有标志性意义。一位资深投行人士表示，这一全球最大规模IPO在国内完成了定价，而国际定价跟随国内价格来确定。这是大型科技公司第一次在美国以外的市场完成大规模定价，也是国内定价第一次影响国际资本市场，因此具有标志性意义。
目前，蚂蚁集团在H股IPO的国际发售部分已经被大量超额认购，来自多家全球顶级主权财富基金、全球和地区的多头账户以及技术专家账户认购非常积极。
引全球长期资金流入A股
蚂蚁集团的超大规模IPO ，有望为A股带来长期稳定的增量资金。
蚂蚁集团最新公告首次披露了其在科创板IPO的战略投资者阵容：覆盖国内外29家顶级投资者，包括顶级主权基金，国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等。具体看，除了此前披露的阿里巴巴之外，蚂蚁集团在科创板的战略投资者包括：全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金；国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。
这些战略投资者中，主权基金、养老和社保基金、险资等均为典型的长期投资者，其目的是长期配置资产，不以短期盈利为目标，投资具有内在稳定性。因此，市场普遍认为，这些战略投资者将借蚂蚁集团IPO成为A股市场的重要长期投资者。
值得注意的是，全国社保基金此次也追加投资了70亿元，认购超1亿股蚂蚁集团新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。在近期举行的第二届外滩金融峰会上，全国社保基金理事会副理事长陈文辉表示，希望蚂蚁集团多给一些战略配售额度，为全国人民多赚点养老钱。 2015年，社保基金以75亿元入股蚂蚁集团，认购近7亿股。按蚂蚁集团A股发行价计算，这笔投资目前价值超过480亿元， 5年时间增长5倍多。