澎湃新闻|蚂蚁A股H股定价持平:市值2.1万亿,社保基金追投70亿

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备受关注的蚂蚁集团A+H股的IPO定价同步揭晓 。
10月26日 , 上交所官网显示 , 蚂蚁集团IPO初步询价完成 , 经过近1万个机构账户询价 ,
最终A股发行价确定为每股68.8元 , 总市值2.1万亿元 。
港股的发行价也于同日公布 , 为80港元 , 刨除汇率影响后与A股基本持平 。
相比此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值 , 折让幅度约20%-30% 。
按照发行定价 , 预计绿鞋前A股募资规模1150亿元 , 绿鞋后A股募资规模1322亿元 。
其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元 。
“僧多肉少”之下 , 蚂蚁询价数量高出科创板平均值一倍以上 , 网下申购打新总量达到了284倍 , 足见抢手程度 。
据悉 , 参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资账户近1万家 , 符合资质的配售对象超7000家 , 接近两倍于科创板平均水平 , 远高于一般大型项目 。
全球顶级主权基金中也有六家参与了蚂蚁A股战略配售 。
最新消息显示 ,
全国社保基金追加投资70亿元 , 认购超1亿股蚂蚁新股 , 成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者 。
阿里集团通过浙江天猫技术有限公司认购502亿元 。
同时 , 公告中首次披露了蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容 。
这29家国内外投资者 , 包括主权基金 , 国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等 。
具体来说 , 除此前披露的阿里巴巴之外 , 蚂蚁集团在科创板的战略投资者包括:全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金;国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企 。
此外 , 交行下属交银国际也是战略投资者 。
路演材料显示 , 蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的(拟)上市公司 。
招股书披露 , 2020年1-9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元 , 同比劲增43%;毛利润695.49亿元 , 同比增长74.28% 。
公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84% , 增长强劲 。
其中 , 2020年上半年净利润219亿元 , 半年时间就超过了去年全年 【澎湃新闻|蚂蚁A股H股定价持平:市值2.1万亿,社保基金追投70亿】