FF:新一轮融资到手 寻求美股IPO 贾跃亭的FF能量产了?

落魄了三年的贾跃亭 , 今年好消息不断 , 继个人破产重组方案生效后 , 美西时间10月14日 , 其创立的法拉第未来(FF)宣布获得新一轮融资 。 除了债权融资 , FF还在推进上市计划 , 并透露出FF 91的投产时间和计划 。 在业内人士看来 , 4500万美元的债权融资对FF来说是一个积极的发展信号 , 但市场对于FF产品的接受程度如何 , 目前还不得而知 , 这才是决定FF能否收获更多融资、并坚持在市场上走下去的关键因素 。
获3亿融资
FF发布的消息显示 , 该公司获得了美国两大金融机构提供的4500万美元(超3亿元人民币)的债权融资贷款 。
为FF提供资金支持的美国两大金融机构是BIRCH LAKE FUND MANAGEMENT LP(以下简称“Birch Lake”)和ATW Partner 。 其中 , Birch Lake是位于美国芝加哥的著名商人银行(经营包括长、中、短期融资服务在内的部分银行业务的金融机构) , 曾在去年帮助FF渡过了上一轮资金危机;位于纽约的私募机构ATW Partners是新晋加入的联合资金提供方 , 这家公司在美股IPO孵化项目方面有丰富的经验 。
FF方面对北京商报采访人员表示 , 这次融资是对其2019年达成的债权融资贷款的扩充和展期 , 融资完成后 , 意味着FF在正式IPO之前获得了足够的运营资金 , 基本渡过了短期现金流危机 。 该公司全球CEO毕福康称:“感谢Birch Lake作为FF最坚实拥护者、顾问和金融伙伴 , 一如既往地给FF提供支持 , 同时感谢ATW Partner的支持 , 这将推进FF尽快完成融资规划及FF 91的量产 。 ”
受困于资金问题 , FF设计的电动汽车FF 91虽然早在2017年初就已公开亮相 , 却迟迟得不到量产 , FF的融资情况也不容乐观 。 2018年 , FF曾获得恒大方面的投资 , 但最终合作关系破裂 , 融资失败;2019年3月 , FF与美国纳斯达克上市公司第九城市签署协议 , 成立专注于在华研发、生产和销售豪华智能互联网电动汽车的合资公司 , 但一年多过去了 , 这家公司在市场上并没有多少声音 。
今年7月2日 , 贾跃亭发布公开信 , 宣布个人破产重组方案生效 , 并透露因为其个人破产重组获批 , FF的研发、融资、BD等业务进展顺利 。
寻求美股IPO
除了债权融资 , 日前 , 据路透社报道 , FF正在筹备以SPAC(特殊目的并购)的方式寻求美股IPO 。 不过 , FF相关部门拒绝透露有关美股IPO的更多细节 。
据相关业内人士介绍 , SPAC上市是全球资本非常常见的上市方式 , 已经成功运行了超过20年 。 所谓特殊目的并购即资本方成立一家只有现金却没有实际业务和其他资产的壳公司 , 在美股市场上市 , 然后在一定期限内找到某个行业拥有发展潜力和优质商业的公司实现反向并购 , 帮助目标公司实现上市的同时 , 也实现SPAC公司原始投资人的获利 。 数据显示 , 高峰时期美股市场通过SPAC上市的数量高达总数量的1/4之多 。
北京商报采访人员了解到 , 为FF提供投融资和法律顾问支持的是Stifel Nicolaus & Co.(斯提夫尔)和盛德律师事务所 。 斯提夫尔是美国百年投行 , 在企业投融资和IPO方面经验丰富 , 早在两年前就开始为FF提供投融资顾问支持;盛德律师事务所是IPO领域的世界级国际律师事务所 , 近年来完成的美国和香港IPO项目数量处于市场领先地位 。 据悉 , 另一家世界顶级投行也已经签约FF并为其提供投融资及IPO顾问服务 。
“FF成功上市的可能性难以预计 , 不过采用合伙人治理架构在一定程度上有利于FF上市 。 如果成功上市 , 最直接来看 , 有助于推进其量产上市 , 让FF的未来有了可能性 。 ”产经观察家丁少将说 。
乘联会秘书长崔东树指出 , 在世界市场上 , 除了中国的造车新势力之外 , 其他的新势力表现都相对一般 , 所以FF在资本市场还是有一定价值的 。
此外 , 据FF内部人士透露 , 除早已启动的IPO计划顺利推进外 , FF最近与亚太合作方达成了初步合作意向 , 并将在近期宣布多位业内外重磅人士的加盟 。