上市|名创优品今晚美国上市:发行价20美元 腾讯高瓴为股东
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雷帝网 乐天 10月15日报道
自有品牌价值零售商名创优品(代码为MNSO)今日在美国纽交所上市 , 发行价为20美元 , 之前的发行区间为16.50美元到18.50美元 。
名创优品此次发行3040万股ADS(美国存托股) , 同时 , 名创优品赋予承销商456万股ADS超额配售权 , 这意味着名创优品最高可募资7亿美元 。
连同超额配售权发行股份 , 名创优品此次的估值将超过60亿美元 。
名创优品此次赴美上市的募集资金将主要用于扩张全球门店和零售网络 , 升级仓储和物流网络、进一步提升数字化运营系统等 。
招股书显示 , 名创优品2019财年(2018年7月至2019年6月)收入达93.94亿 , 在全球新冠肺炎疫情影响下 , 2020财年(2019年7月至2020年6月) , 年收入达89.79亿 。
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名创优品2020财年毛利润为27.32亿 , 相比2019财年25.11亿增长8.8%;2019财年毛利率为26.7% , 2020财年增至30.4% 。
IPO前 , 名创优品创始人叶国富持股80.8% , Minxin Li持股为5.1% , 高瓴资本与腾讯均持股为5.4% 。
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IPO后 , 叶国富持股为72.5% , 有82.2%的投票权;Minxin Li持股为4.6% , 有3%的投票权 。 高瓴资本与腾讯均持股4.8% , 有3.1%的投票权 。
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