时代之说|未来已经来了，暴涨80倍！这个行业迎来彻底变革熟悉我的读者都知道

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熟悉我的读者都知道，我一直是理性乐观派，对科技进步是长期看好的，也是电动汽车和光伏发电的拥趸。今年谈了很多次电动汽车，是时候谈谈光伏了。
最近几个月，光伏板块的走势十分良好，其中的龙头自然是隆基股份。从2013年底部算起，隆基涨了80倍，远远超过了茅台的20倍，印象中应该是第一牛股了。
隆基和其他的光伏企业不同，这是一家技术驱动的公司，研发投入很高。大部分光伏企业都是个组装厂，或者是卖“路条”的，靠拿到光伏电站的资格来赚钱。但是隆基最主要的目标是推动光伏发电成本的下降，而且选择了单晶硅而不是其他企业选择的多晶硅路线，看来这条技术路线是赌对了。
如果说3年前，光伏发电的成本即便不靠补贴已经和煤炭接近了，那么现在，光伏发电的成本，已经低于大多数国家煤炭和煤气发电的成本了。当然，目前依然有技术瓶颈需要突破，比如储能的问题，比如电力运输的问题----我们的光伏电站大部分位于西北，但是用电的主力却是东部。
不过，一旦光伏发电成本低于煤炭，那么整个电力行业的拐点就不可避免出现了，而且拐点一出现，就会加速。未来，煤炭发电被淘汰是大势所趋，而根据国际能源署的预测，未来太阳能将成为电力领域的霸主，会占到整个市场的80% 。而光伏将是新能源领域增速最快的，平均每年增长达到12% 。
前两天，我谈到了一个词叫“估值陷阱” ，有些公司的估值很低，跌破市净率，但是就是可能几年都不涨，一个重要的原因就是可能被时代抛弃。
正好我最近就发现了一个例子，那就是煤炭股。港股的煤炭纷纷跌破市净率，最夸张的就是中煤能源，市净率只有0.24倍，目前是我见到市净率最低的，当然，如果有更低的欢迎补充。
在今年大牛市的背景下，煤炭股可以说跌跌不休，比银行股还惨，毕竟银行在6月底还涨过一波，而且还有招商和宁波两个撑门面的银行。
很多人看到港股的煤炭估值极地，然后纷纷买入，结果没想到没有最低，只有更低，而且这一跌就是好几年。可以说，要不是2016年去产能，钢铁和煤炭涨了一波，整个煤炭应该熊了8年了。
当然，当前隆基涨幅过多，虽然估值还行，但是情绪面上太热了，所以这里仅仅是行业分析，不做任何投资建议。
【时代之说|未来已经来了，暴涨80倍！这个行业迎来彻底变革】其实光伏和电动汽车，正好是马斯克最主要的投资领域。在看到技术趋势和造梦的方面，可以说全世界没有人和马斯克相比，当然现在也有人认为他就是个大忽悠，因为他创立的企业，其实主营业务全部都在亏损，特拉斯仅仅是依靠碳排放权才盈利，不过在历史大趋势面前，市场是愿意给出溢价的，而且有时候溢价可以持续20年，亚马逊和特斯拉就是典型。当然，这依然无法改变我认为特拉斯股价严重高估的判断，因为市场给出的溢价不是乐观，而是疯狂。