【后续|太平洋证券：A股迎来情绪修复 后续更多是结构性机会】太平洋证券指出 ， 受益于海外风险缓和、政策预期催化等因素的影响 ， A股迎来情绪修复 ， 军工、半导体等市场预期十四五受益板块领涨 。 人民币升值预期加强 ， 北上资金大幅流入 ， 连续两日流入超百亿 。 但短期空间不宜过度乐观 ， 后续更多是结构性机会 。 在市场情绪修复的背景下 ， 市场核心主线将围绕经济复苏（补库存）+政策催化（10月的十九届五中全会） ， 建议关注顺周期板块 ， 风格应相对均衡 。 1）低估值但业绩有持续改善空间：券商、保险；2）低估值且边际需求良好：建材、化工、煤炭、有色、机械、地产；3）“科技+制造内循环”：光伏、新能源汽车、5G基建、云计算、；4）“消费内循环”：可选消费中的汽车、消费电子、家电、影视影院、旅游 。

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