第一财经|奶业回暖创5年来最大增幅，好日子还将持续两三年乳制品|同比增长|自给率|蒙牛乳业|原奶

中国奶业正在进入新的增长周期。
第一财经采访人员从今天（10月12日）举行的2020中国奶粉二十强（D20）峰会上获悉，国内奶业生产和乳业消费都已摆脱2015年以来的低谷期，原奶和乳制品产量增幅创2015年来的新高，据预测，这一上行周期仍将维持2-3年。但业内专家也指出，目前国内奶源自给率仍待提升，尚未达到70%的安全底线。
在经历了2015年以来的下行周期之后，国内奶业上下游行业正呈现价量齐升的格局。
根据10月12日发布的2020年《中国奶业质量报告》显示， 2019年全国原奶产量3297.6万吨，同比增长3.8% ，乳制品产量2719.4万吨，同比增长5.6% ，均实现2015年以来最大增幅。而2020年上半年，国内原奶产量为1431万吨，同比增长达7.9% ，增幅进一步加大。
统计显示， 2019年国内原奶平均收购价格为3.65元/千克，同比增长5.5% ，已高于2015年-2018年期间的平均奶价。而根据最新农业农村部统计数据，到2020年9月第4周，国内十省市原奶平均收购价格已上涨至3.89元/公斤，接近于2014年4.05元/公斤的上一轮高点。
今年疫情暴发之后，国内原奶价格曾有10%的回落，但在今年4-5月份，随着乳企渠道库存逐步消化，国内奶价再次上涨，目前在河北和山东等地，牧场的合同奶价已多在4元/公斤以上，而散奶的收购价格则突破了6元/公斤。
而随着奶价回升，国内奶牛养殖热情也回升， 2019年国内进口奶牛6.47万头，同比增长62% 。
中国奶业协会副秘书长张智山介绍， 2019年，国内河北、宁夏、内蒙古等6省区奶类增产101.2万吨，而2020年随着奶业生产环境趋稳向好，增量还会进一步扩大。
独立乳业分析师宋亮告诉第一财经采访人员，这一轮奶业回暖，一方面与国内奶牛存栏数连续数年下滑后，原奶供应趋紧触底反弹有关，另一方面，疫情之后消费者对健康的关注明显增长，也激发了国内乳制品消费的同步增长。
值得注意的是，尽管国内原奶生产明显回升，但距离奶源自给率“安全线”仍有差距。
根据2018年国务院办公厅印发的《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，到2020年，国内奶源自给率保持在70%以上。但从数据上看， 2019年中国乳制品进口313.2万吨，同比增长11.22% ，折合生鲜乳1754.4万吨，其中大包粉和液态奶占到34.1%和31.1% ，如果按照这一数据计算， 2019年国内奶源自给率为65.3% 。
张智山认为，我国奶源自给率已经跌破70%安全底线，乳制品消费增量主要依赖进口，养牛不赚钱是我国原料奶产量徘徊不前的重要原因。
2015年之后，随着原奶行业进入下行周期，国内中小养殖户和规模牧场纷纷退出市场，中小规模养殖户数量从2014年的2.2万户下降到2019年的0.6万户；100头以上规模奶牛养殖场数量也由2016年的8600个减少到2018年的5124个，随着奶价回升， 2019年才止跌回升到6725个，但养殖依然是产业链中最薄弱的环节。
今年以来，包括伊利股份（600887.SH）、蒙牛乳业（002319.HK）、新乳业、君乐宝乳业等大型乳企不断加快原奶基地建设，成为原奶增量的新主力。根据中国奶业协会的统计，目前前20强乳企的自控自建牧场的存栏数已经占到国内总奶牛存栏数的50% 。
4月18日，伊利宣布在内蒙古巴彦淖尔市投建10万头奶牛生态乳业园区，并计划在山东省兴建多个6000头-12000头的现代化规模牧场。同期蒙牛乳业也公布了其在银川市灵武市奶业全产业链集群项目的进展，并预计到2022年将该项目的奶牛存栏数扩充到15万头。 5月中旬，蒙牛乳业“中国乳业产业园30万头奶源基地建设项目”也相继在巴彦淖尔市、通辽市和呼和浩特市开工奠基。君乐宝从2019年以来，也已经新建了6个大型牧场，其中一个已经建成投产。