上市|资产质量承压认购不足威海银行暗盘破发不良贷款|股份|超额配股权|证监会|威海

时代周报采访人员夏子轩
继渤海银行之后，又一家银行获准在港上市。
10月9日，威海银行发布公告，将在全球发售约8.77亿股股份，其中香港发售股份5309.9万股，国际发售股份约8.24172亿股，另有15%超额配股权；最终发售价为每股3.35港元，每手买卖单位1000股；预期将于10月12日在联交所主板挂牌上市。
按照计划，威海银行全球发售所得款项净额约为28.31亿港元。
威海银行发布的公告显示，目前合共接获8714份有效申请，认购合共5309.9万股香港发售股份，相当于香港发售股份总数8772.8万股的0.61倍。
虽然在港发售认购不足，但威海银行在港发售部分0.61倍的认购倍数已经是近两年H股上市银行最高。据了解，香港公开发售项下认购不足的发售股份已获重新分配至国际发售，另有15%超额配股权。
若超额配股权悉数行使，该行此次IPO总发行规模约10.09亿股。以每股3.35港元的发售价计算，总募资规模近33.8亿港元。
不过， 10月9日威海银行（09677.HK）暗盘收盘，利弗莫尔证券资料显示其暗盘报价3.28港元，较招股价3.35港元跌2.09% 。每手1000股，不计手续费，每手亏70港元。
“虽然2019年以来，威海银行的盈利状况已有所好转，但从当前市场的走势来看，中小城商行受资本青睐的程度并不高。 ”广州某券商人士向时代周采访人员表示，很多内地银行股在港上市后都出现了破发的状况，这一大背景下威海银行后续公开发售认购情况如何尚不好说。
排队800天未能A股上市
威海银行成立于1997年，截至2020年3月31日，现辖1家总行营业部、16家分行， 102家支行（包括73家市域支行和29家县域支行）和1家为小企业提供金融服务的专营机构，共计119家营业网点和1家专营机构，是山东省内唯一一家实现16地市网点全覆盖的城商行。
2013年4月，威海银行就开始接受上市辅导；2016年4月，威海银行向证监会递交了A股上市招股说明书；至2018年8月，威海银行上市状态却变为“终止审查” 。
对于未能在A股成功上市，威海银行曾解释称：“鉴于当时A股整体审批过程令上市时间表不确定，为了通过其他筹资方式补充我们的资金，我们决定撤回A股申请。 ”
不过，与A股失之交臂的威海银行，并没有选择放弃上市。
2018年8月，折戟A股主板后的威海银行立即启动了一轮定增，注册资本增至49.71亿元。 2019年4月威海银行公告显示，将召开股东大会审议《关于发行H股股票并在香港上市的议案》等议案，这意味着完成增资扩股的威海银行决定改道赴港上市。
2020年3月31日，中国证监会国际部正式接收了威海银行提交的境外首次公开发行股份材料。 4月8日，山东银保监局核准了威海银行赴港上市申请，同意该行首次公开发行H股股票，发行规模不超过本次发行后总股本的25% 。随后， 4月15日，威海银行向港交所递交主板上市申请，华泰国际、中金公司和招银国际担任其联席保荐人。
为何转战港股，威海银行未进行公开解释。
业内人士分析指出，对中小银行特别是地方性银行来说，上市是其补充资本的重要手段。相比较A股， H股上市便利，排队时间短，银行能快速实现资本补充的目的。此外H股上市后也有利于后续回归A股。
时代周报采访人员注意到，今年以来港股上市的银行只有渤海银行一例，该行于今年7月实现港股IPO 。除了威海银行之外，新疆汇和银行和东莞农商行也向港交所提交了IPO招股书，目前均处于聆讯状态。
资产质量或影响上市前景
根据8月31日中国货币网上披露的威海银行上半年业绩指标情况，截至今年6月末，威海银行的资产总额为2550.94亿元。威海银行上半年实现净利润9.26亿元，同比增长了16.9% 。

上市|资产质量承压认购不足 威海银行暗盘破发

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