周到|长假前一直拒绝回落的抗跌板块值得关注 | 风雨看盘每周一评在国庆长假前

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在国庆长假前，大A上市公司9月以来陆续披露了最新股东户数，其中，根据数据统计， 37家公司股东户数较今年中报的股东户数减少20%以上。在股东户数连降股中，机械设备、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业最为集中，分别有10家、3家、4家公司上榜。其中有一家公司引起采访人员关注，那就是东岳硅材（300821），截至9月10日，公司股东户数为83879户，较上期(8月31日)减少2965户，环比降幅为3.41% 。这已是该公司股东户数连续第17期下降，累计降幅达64.27% 。
【周到|长假前一直拒绝回落的抗跌板块值得关注 | 风雨看盘每周一评】二级市场上，大A中很多个股已经出现了止跌迹象，市场短期风险偏好得到改善，采访人员在节前指出：多头已经扛过了连日来的抛压，接下来就看国庆长假期间会不会出现“黑天鸥”事件，如果在长假期间一切风平浪静，那节后市场大概率企稳反弹，并有望向3300点、3400点、3500点发起冲击。
谢天谢地，在国庆长假期间，市场内外总体上保持平静且偏暖，虽有一些意外事件，但结局不算太坏。
采访人员在节前还反复强调一个观点：节前的回落就是多头的诱敌入瓮，看不到这点，只能在节后加价追高了。同时还分析认为“短期疫情股、新能源汽车、军工股都是资金正在源源不断进入的板块，投资者务必重视” 。为什么看好这三大板块呢？一是欧美疫情卷土重来的迹象很明显，相关企业的生产不会松懈；二是汽车板块经历2018-2019年连续下跌后， 2020年Q1受到疫情冲击，已探明行业底部， Q2消费反弹行业复苏迹象也很显著；至于军工板块，中国周边地区暗潮汹涌，军工企业目前订单充沛，业绩增长的确定性看得比较清楚。从昨天长假后第一个交易日的实际盘口看，这三大板块上涨势头确实较猛，尤其是疫情股和军工股，被多头连续推高。国防军工板块中的晨曦航空（300581）、航天彩虹（002389）、新余国科（300722）、星网宇达（002829）、江龙船艇（300589）等纷纷拉升；新能源汽车板块中的比亚迪（002594）、长城汽车（601633）、长安汽车等大幅反弹；而疫情股也不甘落后，午盘后高歌猛进。
股市有时就如同打仗，狭路相逢勇者胜，且要打有准备之仗。凡是节前被空头嚣张气势吓得抖抖霍霍，看不清后市不敢下单抄底的，甚至割肉离场的，现在只能在叹息中等待下一次做多机会出现了。所以就整个四季度行情而言，采访人员是乐观的：也许股指涨幅有限，但个股会十分活跃。
至于接下来如何操作，采访人员当然不建议去追涨昨天涨停的100多只个股，追涨是有风险的，这跟采访人员一直强调的“精选赛道、提前设伏、抓第二落点”的投资理念不符。而从赛道角度看，我们依然看好医药（医疗)板块、新能源和军工板块。而整个第四季度，最值得关注的应该是那些抗跌板块。所谓抗跌，就是有资金关照的的板块和个股。如果没有资金呵护，再有千般题材、万般概念也没有用。比如上周采访人员分析了医药板块中的几只个股，其中有两只表现不错，一只是博晖创新(300318) ，该股连续发力拉升，昨天又是一个20CM的涨板，并创出近期新高；另一只是华仁药业(300110) 。这只股票虽然涨幅不大，但在国庆长假前，很多个股跌得稀里哗啦，而该股却一只处于蓄势状态，非常抗跌。这是一家中国优秀的非PVC腹膜透析产品供应服务商，是细分龙头企业。今年上半年实现归母公司净利3511.37万元，同比增长170.83% 。疫情平复后，公司及时复工复产，开展口罩等医用防护品业务，是典型的疫情概念股。
另一只抗跌股是集军工和新能源概念于一身的精准信息(300099) 。公司目前有信息通信、煤矿及军工三大板块业务。公司领导表示：如有机会且条件合适，不排除将做大做强军工产业的目标。近期公司军工业务订单较为充足。其导弹制导系统主要是手持式导弹制导系统（用于单兵或兵组作战）和移动式导弹制导系统（用于装甲车导弹作战），军工题材在近阶段具有爆发力。公司一直在积极寻求新的利润增长点以期更好的回报投资者。日前公司还透露：参股的南京领锐公司的新能源车进展顺利，今年已出口三百余辆，机场摆渡车也即将交付。