维达|天境生物获超4亿美元融资：高瓴领投还与艾伯维达成合作商业化|的开发|创新|弘毅投资|消息资讯

文章图片
雷帝网乐天 9月5日报道
天境生物（股票代码：IMAB）日前宣布，与由机构投资者（“投资者”）组成的财团签署最终认购协议，通过私募配售（“PIPE”）方式融资约4.18亿美元。
天境生物此轮融资由高瓴资本牵头， GIC（新加坡政府投资公司）作为重要投资人，其他投资方包括Avidity Partners, OrbiMed（奥博资本）、Octagon Capital Advisors, Invus、Lake Bleu Capital（清池资本）、Perceptive Advisors、Sphera Healthcare和Alyeska Investment Group等。

文章图片
同时高瓴将有权提名一位代表进入天境生物的董事会。
天境生物此次融资以相当于每股美国存托凭证（“ADS”）33 美元的购买价格，将29,133,502股公司普通股（“普通股”）出售予投资者，这些普通股相当于12,666,740股ADS ，而此购买价格较30天成交量加权平均价溢价约 2.9%；
天境生物计划将此次融资所得资金用于推进创新药管线研发及全球临床试验，以及拓展在中国的商业化能力。
与艾伯维达成全球战略合作
天境生物还与艾伯维宣布建立肿瘤免疫创新药的全球战略合作。双方就天境生物研发的高度差异化创新CD47单克隆抗体lemzoparlimab(TJC4)在全球的开发和商业化开展合作。
根据合作协议，艾伯维将获得lemzoparlimab在大中华区以外的国家及地区开发和商业化的许可权，天境生物保留lemzoparlimab在中国大陆、中国香港和中国澳门开发和商业化的所有权利。
双方将在全球进一步设计并合作开展临床试验，以探索lemzoparlimab针对不同类型肿瘤的治疗潜力。此次合作还授予了双方未来在CD47相关治疗方案方面扩展合作的权利，在获取许可之后，双方或将在彼此的相关研究项目进行联合开发。
未来双方将共同负责产品的生产，全球市场的生产与供应将由艾伯维主导。此次合作也将加速天境生物在中国的产品生产运营进程。
根据协议条款，艾伯维将向天境生物支付1.8亿美元的首付款以获取lemzoparlimab相关授权，同时将额外支付2000万美元作为1期临床研究结果的里程碑付款，总计2亿美元。
此外，天境生物将有资格获得lemzoparlimab项目最高可达17.4亿美元的里程碑付款，其中临床开发和监管注册的里程碑付款为8.4亿美元，其余付款则基于销售里程碑。
Lemzoparlimab成功商业化后，天境生物还将会从全球净销售额中获得两位数比例的分级特许权使用费。

文章图片
天境生物创始人、荣誉董事长主席兼董事臧敬五博士表示：此次与艾伯维达成全球战略合作，携手开发和商业化lemzoparlimab这一具有跨时代意义的创新药物，不仅彰显了天境生物在肿瘤免疫治疗领域的领先地位，也充分展示了天境生物创新管线的巨大潜能。
半年前上市市值超20亿美元
天境生物是一家处于临床阶段的生物药公司，致力于创新生物药的靶点发现、临床开发和产品商业化。

文章图片
天境生物2020年1月中旬在美国纳斯达克上市，发行价为14美元，发行规模740万股，每10股ADS代表23股普通股，募资金额超过1亿美元。
截至今日，天境生物股价为37美元，较发行价上涨164% ，天境生物市值为21.44亿美元。
天境生物2016年成立以来，天境生物还完成另外超过4亿美元的股权融资，股东包括康桥资本、天士力、弘毅投资、高瓴资本、清池资本、鼎晖、厚朴等。

维达|天境生物获超4亿美元融资：高瓴领投 还与艾伯维达成合作

维达|天境生物获超4亿美元融资：高瓴领投还与艾伯维达成合作