东南亚|比亚迪、阳光电源业绩双双爆雷？新能源还有未来吗？富士康|制造业|越南制造

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比亚迪，上半年利润11.7亿；阳光电源，上半年利润7.57亿，一个是新能源方向的发电端，一个是储存+消耗端。两个公司分别都算的上是光伏板块和锂电板块+新能源汽车板块的主心骨。不过公布出的业绩和新能源方向接连不断的上涨相比，龙头公司的业绩双双不及预期，无疑会给板块的上升趋势泼上一盆冷水。
比亚迪现在市场给估值的一个是锂电池，一个是新能源汽车，但当前汽车依旧处于发展初期，赚钱很难，价格不好控制。并且今年锂矿等原材料又持续大涨，所以影响利润很多。即便未来再有希望，至少当前来说，这样的业绩成长和8000亿的估值很难匹配！
市场热度这么高的情况下，比亚迪的业绩确实说不过去，而且王传福啥也想干，我看中报又在重启光伏业务了，真的能做好电池和汽车就很不错了，步子太大，小心扯着蛋。
阳光电源作为光伏行业的龙之一，因为今年上游硅料涨价，光伏组件也跟着涨价，很多电厂开始缩减了招标，如果保持这个态势，只能看下半年是不是会再次出现电厂抢装潮了，如果电厂开始抢装那光伏板块还有一线机会，否则过高的估值也将撑不起现在的股价。
其实上周宁德时代的业绩公布出来之后，市场新一轮的讨论其实到现在就没有停止，新能源这个大方向，持续不断的上涨，并且一次又一次拔高，当前给的估值是否过高了？
作为行业龙头，宁德时代的业绩上半年还是在有库存的情况下，利润仅45亿。虽然看到了储能方向的增长迅速，但是如今碳酸锂等原材料价格的不断上涨，下半年的利润是否能够符合预期达到100亿呢？，这里我觉得有一个大大的问号！并且即便达到了利润预测，也仅仅是符合预期，股价进一步的上升空间是否还有，则需要后续的更多验证。
【东南亚|比亚迪、阳光电源业绩双双爆雷？新能源还有未来吗？】当前市场再次有了之前白酒炒作最疯狂时的味道，虽然从未来三五年的角度去看，类似新能源、半导体这些成长赛道，依旧具备较高的确定性，如果出现一定程度的回调的这些行业还是好行业好积机会。但短期炒已经过度消耗了太多锂电、光伏股票的未来，这里大胆猜测一下，新能源方向，可能已经达到了今年的高点。