流动性|流动性生变？股市还能涨吗？九月投资主线？|明星投顾说( 三 ) 股市|市场|张波|明星|张波|股民|华乐|

现在，食品消费板块里面的话，有一些细分领域我们是一直在关注，比如说乳制品板块，整个估值水平在40倍左右，并且从近二季度到一季度环比业绩改善，三季度预期板块复苏增长也比较强烈。
关于内循环经济主题
主持人：内循环食品这些大消费，其实也可以放到 “内循环经济”这个逻辑里头去理解。 “内循环”一词自今年5月14日首次提出以来，就引起各界广泛关注。你们怎么来理解？这当中的投资机会的把握？如果从长期来讲，哪个最具确定性？
华乐：建筑装饰，就算内循环，业务主要都在国内。还有建材，比如说像水泥玻璃，包括像一些钢构。建材的分类挺多的，还有汽配。也包括消费股，但一些消费龙头涨了很多，刚才张波提到的乳业股，还是有一些低位的，包括相关的给乳业企业做包装的公司，就很细分了。这些也都在内循环当中。
张波：第一个是老基建里的建材，比如水泥板块，从目前情况来看，在低估值低市盈率低价股的品种中，能有像水泥这种低价10倍、10来倍市盈率左右的股票，几乎找不到；第二个水泥板块，今年三四季度的未来业绩，在所有行业里面我几乎已经找不到比他更优质的一个品种。所以我们一直坚持从4月份复产以来，坚持配置以水泥股作为我们的一个持仓搭配之一，虽然说它可能短期的收益并不一定很可观，长期求稳健的客户，可以去做一个配置。
第二块，新基建。很有意思，今年4月份以来，各大基金公司申报的新基建主题的基金很多，但是到目前为止还没有一家被获批上市。如果获批，对新基建主题类的公司也可能会有一个比较大的提振。
新基建主题里面有八大板块， 5G、新能源等前期表现过了，但是还有一些比如说像：人工智能芯片、物联网、特高压、数字货币等，这中间还有一些很大的机会酝酿着。但是这里面题材比较杂，标的也比较多，一般投资者，还是以后出来这种新基建的主题被动型的ETF基金，建议可以关注。
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