第一财经|二季度调仓路径公布，百亿私募“自选股”曝光

上市公司2020年半年报披露已收官，各大私募持仓情况也浮出水面。
Wind数据显示，共有809家上市公司的2020年半年报中出现阳光私募的持股信息。从行业分布来看，申万一级28个行业中，私募青睐机械设备、医药生物和化工行业，分别持股84家、79家和77家。其中，银行板块的前十大流通股股东名单中仅有一家阳光私募出现。
重仓新进偏爱“喝酒”
持股市值方面，根据私募排排网统计的二季度私募机构前十大重仓股，贵州茅台（600519.SH）为私募持股市值最高，持仓市值133.75亿。远超位居第二的隆基股份（601012.SH）的持股市值73.82亿元。
值得注意的是，两家重仓茅台的私募分别是深圳金汇荣盛和珠海瑞丰汇邦，二季度末的持仓市值分别为73.45亿元和59.92亿元。其中瑞丰汇邦二季度还加仓了4.94万股贵州茅台，目前持股409.6万股，位列茅台第七大流通股东。
此外，私募机构重仓排名第三的是亿纬锂能（300014.SZ），持仓市值52.98亿元。世纪华通（002602.SZ）、完美世界（002624.SZ）、荣盛石化（002493.SZ）持仓市值分别为， 45.93亿元、32.88亿元、30.52亿元。此外，紫金矿业（601899.SH）持仓市值为28.43亿元、智飞生物（300122.SZ）持仓市值26.70亿元、中原证券（601375.SH）持仓市值25.11亿元、海航基础（600515.SH）持仓市值22.59亿元。
新进个股方面，新进268家A股上市公司前十大流通股股东名单，对167家公司进行了增持。
其中新进持股市值最高的是五粮液（000858.SZ），被新晋百亿私募礼仁投资在二季度重仓买进, 旗下卓越长青私募证券投资基金持股五粮液1087.32万股，持仓市值高达18.61亿元。 Wind数据统计， 7月以来五粮液股价大涨约30% 。
此外，新进持股数量最多的则是洛阳钼业（603993.SH），被古泉致远2号私募证券投资基金持有新进共计1.17亿股。此外， TCL科技（000100.SZ）的新进持股数也达1亿股，持股市值为6.2亿元。

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高毅资产冯柳重仓游戏股
另据私募排排网数据，截至7月底，国内证券类百亿私募管理人已经增至51家，包括敦和资产、彤源投资、正心谷资本、林园投资、盘京投资等23家前7月平均收益超过20% 。
从收益超20%百亿私募二季度持仓换股路径来看，各家明星基金经理的偏好也不尽相同。
首先是在公开市值再度领跑的高毅资产，二季度重仓股市值354亿。其中，冯柳一人管理的高毅邻山1号远望基金持股数量高达55只，持股市值高达319.04亿元。
截至二季度末，世纪华通（002602.SZ）为高毅邻山1号远望基金的第一大持仓，持有2.19亿股，持股市值为33.52亿元。持股市值位居第二位的同样是一只游戏股完美世界（002624.SZ），持仓市值为32.85亿元。
私募排排网的统计数据显示，截至2020年二季度，冯柳新进了34只个股，包括大华股份（002236.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）、乐鑫科技（688018.SZ）、三环集团（300408.SZ）、上海家化（600315.SH）、TCL科技、游族网络（002174.SZ）、康弘药业（002773.SZ）、科锐国际（300662.SZ）等34家公司。 ‘
这些新进标的中，冯柳买入最多的是大华股份（002236.SZ），共买入8500万股，持股市值16.33亿元。此外，新进的昆仑万维（300418.SZ）、三环集团（300408.SZ）的持股市值均超过8亿元。
从冯柳二季度重仓的556只个股行业分布来看，医药股数量占比最高达到10只、传媒股也有7只，基础化工与计算机行业个股各6只。冯柳在房地产与家电行业也均有布局，高毅邻山1号远望现身海信家电与中国国贸的前十大流通股东。
同时，冯柳二季度对博雅生物（300294.SZ）、完美世界（002624.SZ）、中航机电（002013.SZ）、羚锐制药（600285.SH）等公司进行了加仓；但是减持了奇正藏药（002287.SZ）、盘龙药业（002864.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、利尔化学（002258.SZ）等7只个股；退出了伊利股份（600887.SH）、好想你（002582.SZ）、丽珠集团（000513.SZ）、东珠生态（603359.SH）、三七互娱（002555.SZ）等9家上市公司的前十大流动股东。