资金|原创941页的招股说明书背后，吉利回归A股有哪些值得关注的点？( 二 ) 招股说明书|资金|对公司|车企|未来|市

文章图片
据悉，科创板为刚开板满一年的全新板块，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。这意味着登陆科创板，将会快速获得便利的融资来源，抢占发展的时间和空间，从而保证后续的产品研发、产能爬坡、营销推广等，还能建立科学合理的组织结构。
有业内人士认为，登陆科创板相当于获得了高科技车企的国家认证，可以享受到特斯拉大涨带来的股价联动，甚至在市盈率上超过特斯拉。

文章图片
吉利汽车官方也曾表示：“打通境内A股的资本市场融资渠道，有利于进一步拓宽多元化融资方式，优化资本结构，有效提升公司资金实力，补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金。 ”
根据最新消息， 8月28日晚，浙江证监局官网披露，中金公司与华泰联合关于吉利汽车（00175,HK）的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书。这表示着，吉利汽车将成为首个回归A股在科创板上市的整车企业。

文章图片
从整个市场看，目前汽车行业整体遭遇困境，吉利汽车也不例外。有分析指出，此次吉利回归A股，会更有助于提升国内汽车板块上市公司质量，扩大A股汽车板块市值，并使资金得到更合理的分配。
对于吉利自身而言，在A股和H股同时上市，也有利于更好地利用国际和国内两个市场资源，助力吉利科技转型和未来长期发展。
加速多元化融资步伐
或成中国市值第一汽车集团
按照吉利的公告，此次于A股发行的人民币股份不得超过发行及配发建议发行人民币股份项下拟发行人民币股份数目扩大后公司已发行股本之15% 。人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份。
也就是说，按照吉利汽车目前拥有98.13亿股份，A股科创板上市发行规模约为14.7亿股，以8月31日港股收盘股价16.38港元/股作为发行价格计算，募集资金规模将达到240.79亿港元，约合212.74亿元人民币，远超其他科技版新股。

文章图片
事实上，吉利汽车近两年来不断并购与融资，其目的只有一个，就是为加快转型和目标实现，以便于可以有效提升公司资金实力，补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金。
就在近期，吉利商用车集团还表示将以不低于4.35亿元的交易价格，收购商用车上市公司华菱星马汽车（集团）股份有限公司5.24%的股份，以补齐其在商用车业务上的短板。
扩张的同时，吉利汽车也在加大融资力度，准备应对车市需求与技术革命挑战。 5月底，吉利汽车刚宣布将通过配售融资超64亿港元，而在今年1月和3月，吉利控股已先后发行了两期5年期固定利率债券，金额达到20亿元。

文章图片
在智能汽车浪潮将至，吉利基本已经完成“新四化”转型方向上的布局。在自动驾驶方面， 2020年以来，沃尔沃、极星、领克与Waymo达成全球独家战略合作关系。在智能网联方面，吉利旗下GKUI吉客智能生态系统已搭载了22款车型，累计销量超200万辆。
而在电气化方面，吉利汽车已拥有48V、高压混动、纯电动、车身控制、高压电机控制及燃料电池系统控制及软件的开发能力，拥有新能源领域核心专利技术超过300项；共享化方面，吉利旗下拥有新能源网约车B2C平台曹操出行、高端出行服务“耀出行” ，并通过收购太力飞车、与戴姆勒共同投资Volocopter ，全面布局城市低空出行。