第一财经|晶圆厂投资热，北方华创、中微业绩大增受益于晶圆厂建厂热潮和国产化趋势

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受益于晶圆厂建厂热潮和国产化趋势，国内半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）和中微公司（688012.SH）上半年业绩大涨。
8月30日晚间，北方华创披露2020年上半年业绩。财报显示， 2020年上半年该公司营业收入约为21.77亿元，同比增长31.57%；归属于上市公司股东的净利润约为1.84亿元，同比增长43.18% 。其中，扣除非经常性损益的净利润同比上涨287.96% 。
北方华创称，公司持续推进半导体装备新产品开发和市场开拓工作，集成电路刻蚀机、PVD、CVD、ALD、清洗机、立式炉、外延炉等设备在先进工艺验证方面取得阶段性成果，部分工艺完成验证。
此前披露的信息显示，北方华创28纳米硅刻蚀设备已经量产， 16/14纳米硅刻蚀设备进入国内主流生产线验证。该公司主要客户包括中芯国际、长江存储、华虹集团、隆基股份和三安光电等。
而就在上周，中微公司财报显示，该公司上半年营收9.78亿元，较上年同期增长22.14%；净利润约为1.19亿元，同比增长291.98% ，扣非净利同比增加81.93% 。
中微公司表示，依托公司在刻蚀设备、MOCVD设备及其他设备领域领先的技术优势以及良好的客户基础，半导体设备销售及备件收入均较上年同期增加。等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。
在发布财报当天，中微公司还推出了百亿定增方案，拟向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的15% ，募资100亿元，用于中微产业化基地建设项目（31.7亿元）、中微临港总部和研发中心项目（37.5亿元）和科技储备资金（30.8亿元）。
此外，沈阳芯源微、华峰测控上半年净利同比分别增加121.66%、135.4% 。受益于测试机、分选机等半导体设备业务销售规模扩大，长川科技上半年主营业务收入同比增加211.76%；净利润涨幅高达2351.61% 。
SEMI（国际半导体产业协会）报告显示，虽然新冠肺炎疫情不利，中国大陆的半导体设备支出仍将同比增长5%左右，今年将超过120亿美元，并在2021年同比增长22% ，达到150亿美元。
先进集成电路大规模生产线的投资可达上百亿美元， 75%以上的投资用于购买半导体设备。根据中芯国际招股书披露，中芯南方一期项目总投资90.6亿美元，其中73.3亿美元用于生产设备购置及安装费，占比81% 。受益于长江存储持续进行半导体设备招标，中芯国际追加资本开支，半导体设备国产化趋势加快。
大陆晶圆代工龙头中芯国际在第二季度净利润再创单季新高。由于市场需求强劲，继一季度追加全年资本开支11亿美元至43亿美元后，中芯国际于8月7日再次上调资本开支至67亿美元。
中芯国际表示，增加的资本开支主要用于机器及设备的产能扩充，主要为了满足客户对先进和成熟制程的需求，新的产能将逐步释放。
台积电在发布二季度财报时也宣布提高全年资本开支，从年初计划的150亿到160亿美元提升至160亿美元到170亿美元。
长江存储也正处于产能爬坡期。 6月20日，湖北广电报道称，国家存储器基地项目二期在武汉东湖高新区未来科技城国家存储器基地建设工地开工建设。国家存储器基地项目于2016年12月30日开工，计划分两期建设，总投资240亿美元。一期主要实现技术突破，建成10万片/月产能；二期规划产能20万片/月，两期项目达产后月产能共计30万片。
赛迪顾问数据显示， 2018年中国半导体设备需求激增，市场规模达128.2亿美元，同比增长47.1% ，是全球设备产业增长速度的近5倍，但是国产设备的自给率只有12% ，国产设备的成长空间很大。在美国出口管制禁令下，国内晶圆厂也将调整供应链分散风险，给国内半导体设备企业更多机会。