保荐|恒玄科技过会:今年科创板过会第104家 中信建投过4单
_本文原题为 恒玄科技过会:今年科创板过会第104家 中信建投过4单
中国经济网北京8月31日讯 上交所科创板股票上市委员会2020年第67次审议会议于8月28日上午召开 ， 审议结果显示 ， 同意恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”）首发上市 。 这是2020年第104家过会的科创板企业 。
恒玄科技此次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”） ， 保荐代表人为董军峰、贾兴华 。 这是中信建投证券今年保荐成功的第4单科创板项目 。 4月1日 ， 中信建投证券保荐的北京天智航医疗科技股份有限公司过会；5月21日 ， 中信建投证券保荐的北京铁科首钢轨道技术股份有限公司过会；6月23日中信建投证券保荐的奇安信科技集团股份有限公司过会 。
恒玄科技主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售 ， 为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片 ， 产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C耳机、智能音箱等低功耗智能音频终端产品 。
截至本招股说明书签署日 ， LiangZhang、赵国光及汤晓冬直接持有恒玄科技34.08%的股份 ， 同时赵国光担任执行事务合伙人的员工持股平台持有恒玄科技11.08%的股份 。 因此 ， LiangZhang、赵国光及汤晓冬合计控制公司45.16%的股份对应的表决权 。 LiangZhang、赵国光及汤晓冬为恒玄科技的控股股东及实际控制人 ， 其中LiangZhang及汤晓冬为夫妻关系 。
发行人恒玄科技本次拟在上交所科创板发行的股票数量不超过不低于3000万股 ， 公司股东不公开发售股份 ， 公开发行的新股不低于本次发行后总股本的25% 。 恒玄科技拟募集资金20.00亿元 ， 其中 ， 3.85亿元用于智能蓝牙音频芯片升级项目 ， 3.08亿元用于智能WiFi音频芯片研发及产业化项目 ， 6531.08万元用于Type-C音频芯片升级项目 ， 1.67亿元用于研发中心建设项目 ， 10.74亿元用于发展与科技储备项目 。
审核意见：
无
上市委会议提出问询的主要问题：
1.根据申请文件 ， 2020年8月16日 ， 公司与相关方签署《和解协议》《合作协议》 ， 此后公司取得相关法院作出的对方对6个纠纷撤诉的《民事裁定书》 。 请保荐代表人说明：（1）上述纠纷涉及的专利是否属于发行人核心技术 ， 上述协议签署对发行人未来业务的影响；（2）上述协议相关约定是否影响发行人本次招股说明书的相关信息披露 ， 是否便于投资者判断 。
2.（1）根据申请文件 ， 发行人产品具有较长的生命周期 ， 2019年度营业收入较上一年度增长31,888.60万元 ， 上升96.65% ， 并实现较大规模的盈利 ， 请发行人代表说明发行人2019年业绩大幅增长的原因；（2）结合公司技术创新和产品迭代情况 ， 请发行人代表进一步说明公司本次募集10.7亿元投向发展与科技储备基金的合理性、必要性及可执行性 ， 资金使用机制是否符合发行人治理、内控要求及上市公司募投资金使用规则 。 请保荐代表人发表明确意见 。
科创板过会企业一览：
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
| 1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
| 2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
| 3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
| 4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 |