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直觉告诉我 , “国资云”很不一般
周五市场围绕着新能源汽车 , 新能源上游以及化工品这三条线展开 , 基本上可以用这两天出台的政策进行解释 , 我在之前文章中对这些都有过解读 , 就不再赘述了 。
大盘也相对比较良性 , 符合之前的判断 , 逻辑判断没有大的变化 , 不再进行过多展开 。
午盘过后 , 市场中广泛流传了一张有关“国资云”的图 , 但当时的我 , 还在醉生梦死沉浸在新能源涨价的喜悦中 , 现在真的是大腿拍断啊!
【卫士通|“国资云”这个新题材不一般,机构已圈出核心股票:卫士通 美利云】我后面也看到了一个红头的文件 , 这个“国资云”的事应该是真的(等待最终正式文件出台吧 , 就不乱传截图了)……
里面提到的重点 , 已经在第三方公有平台(如华为云、阿里云、腾讯云、沃云、天翼云、移动云等)的信息系统 , 要在租约到期日起 , 2个月内全部迁移至国资云 , 原则上最迟应于2022年9月30日前全部迁移完成 。
把今天娱乐圈的事和这个国资云的消息结合起来看 , 那么答案就是 , 这绝对是一个利好网络安全、利好数据安全、利好信创行业的超级重磅事件 , 相信周末这两天也会围绕这个事件进一步发酵 。
目前 , 小表格已经有了 , 券商也已经紧急组织电话会解读了……
从周五表现来看 , 这些个股相对更加正宗(小表格也供参考吧 , 等等周末的解读 , 后面再详细总结总结)
卫士通——国家国资
美利云——国家国资
铜牛信息——北京国资
云赛智联——上海国资
杭钢股份——杭州国资
国资云这个事件 , 我周末会重点跟踪关注 , 相关板块非常庞大 , 容量绝对够 , 也绝对有大把机会 , 而且信创、网安板块 , 我之前也总结过 , 它不仅仅是前几年玩事件催化那一套了(比如前几年斯诺登事件等) 。
信创、网安是兼具数据安全上升到整体战略层面、各行业科技化数字化需求暴增、政企机构IT投入占比提升等大逻辑 , 具有很强产业趋势和行业景气的板块 , 值得大家高度重视 。
另外 , 一些很重要的信息 , 如:
1)碳酸锂价格继续上涨 , 电池级已突破12万元/吨;
2)发哥印发了《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》 , 铝价又迎催化 , 大逻辑同昨天文章中论述;
3)歌尔股份业绩预报超预期 , VRAR热度又起来了 , 叠加马上苹果发布会 , 消费电子会不会来一波趋势呢?
4)鲍威尔的态度值得关注 。
最后 , 祝大家周末嗨皮!
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