细节|原创蚂蚁集团历次融资细节曝光:两年前估值已达1500亿美元
_本文原题为 蚂蚁集团历次融资细节曝光:两年前估值已达1500亿美元
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雷帝网 雷建平 8月25日报道
蚂蚁集团今日向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿) , 并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof) , 迈出A+H上市关键一步 。
招股文件显示 , 蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% , 发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前) , 意味着将发行不低于30亿股新股 。
本次A股发行可引入绿鞋机制 , 超额配售权最高不超过15% 。
尽管每股发行价格和目标估值尚未确定 , 但市场普遍相信 , 蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一 。 2018年蚂蚁集团C轮融资时 , 根据公开报道其估值已达到1500亿美元 。
曾获多次融资
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据介绍 , 蚂蚁集团在递交招股书之前 , 已经获得多次融资 , 具体如下:
1 , 2015年6月至8月期间 , 通过受让出资及认购新增出资额 , 全国社会保障基金理,事会、上海众付股权投资管理中心(有限合伙)、北京中邮投资中心(有限合伙)、中国人寿保险(集团)公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、人保资本投资管理有限公司、春华景信(天津)投资中心(有限合伙)、上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙)、上海经颐投资中心(有限合伙)、苏州工业园区国开鑫元投资中心(有限合伙)及国开金融有限责任公司等12家投资者参与了蚂蚁有限的融资 。
本次融资完成后 , 蚂蚁有限的投后估值约为2600亿元(该等估值以假设阿里巴巴集团已经根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购买协议》及后续相应修订取得发行人33%股份为计算基础) 。 参与本次融资的投资者为取得蚂蚁有限的股权所支付的对价总额约为192亿元 。
2 , 2016年5月 , 通过受让出资及认购新增出资额 , 置付(上海)投资中心(有限合伙)、中国人寿保险(集团)公司、上海麒鸿投资中心(有限合伙)、海南建银建信丛林基金合伙企业(有限合伙)、北京京管投资中心(有限合伙)、上海云锋新呈投资中心(有限合伙)、北京中邮投资中心(有限合伙)、中国太平洋人寿保险股份有限公司、人保资本投资管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙)、国开金融有限责任公司、苏州工业园区国开鑫元投资中心(有限合伙)、春华景信景福(天津)投资中心(有限合伙)、北京中金甲子伍号股权投资合伙企业(有限合伙)及上海莳泓投资中心(有限合伙)等16家投资者参与了蚂蚁有限的融资 。
本次融资完成后 , 蚂蚁有限的投后估值约为3900亿元(该等估值以假设阿里巴巴集团已经根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购买协议》及后续相应修订取得发行人33%股份为计算基础) 。
参与本次融资的投资者为取得蚂蚁有限的股权所支付的对价总额约为291亿元 。
3 , 2018年7月 , 蚂蚁集团进行了境内融资 , 参与2018年蚂蚁集团境内融资的投资者,(不含杭州君瀚)为取得蚂蚁集团直接或间接的股份所支付的对价总额约为218亿元 。
2018年5月至6月 , 蚂蚁国际引入了包括GIC、KhazanahNasionalBerhad、Warburg Pincus、CanadaPensionPlanInvestmentBoard、SilverLake、Temasek、GeneralAtlantic、T.RowePriceAssociates,Inc.、TheCarlyleGroup、JanchorPartners、DiscoveryCapital Management、BaillieGifford及PrimaveraCapital等境外投资人及/或其旗下投资主体在内的合计45家投资者 。
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