趣历史杂谈|看看去年的这些现在的表现,就明白了,爆款新基金好不好
7月份虽然股市出现了震荡调整 , 但是因为没有明显的下跌 , 所以新基金的发行依然非常迅猛 , 又出现了多只爆款新基金 。
这些爆款发行的新基金值得我们买吗?
刚成立的基金还看不出 , 但我们可以看一看 , 去年底和今年年初发行的那一批爆款新基金 。
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01 , 睿远成长价值 , 景顺集英 , 表现还行
睿远成长价值 , 2019年3月成立 , 首募规模49.41亿 , 当时牛市刚刚启动 , 还有很多人懵懵不知 , 所以募集之初该基金一日卖出700多亿 , 是2019年最大的爆款基金 。 只不少因为限额 , 所以成立时规模才大为减少 。
而后来开放之后 , 睿远基金的营销策略相当成功 , 以限制每日申购额的方式 , 引导了许多投资者每日投资 , 目前该基金的规模已经达到了156亿元 。
运行一年又148天后 , 收益达到90.20% , 仅最近一年涨幅78.12% , 同类平均40.75% , 同期沪深300指数25.05% 。 跑赢同类和沪深300 。
景顺长城是2019年4月成立的 , 时间也差不多 , 当时募集规模38.34亿元 , 最新规模52.40亿 。 不过大家一定要注意 , 这个规模增长不是新申购导致的 , 因为该基金是封闭期内 , 所以这里看到的规模增长实际上是净值增长 。
目前运行一年又127天 , 收益65.50% , 同类平均46.26%、同期沪深300指数16.03% 。 不过 , 在成立的初期收益是不如平均值的 , 但这也是封闭基金的好处 , 投资者不能因为表现不好就赎回 。
基金经理刘彦春 , 是公募老将 , 累计任职时间超过10年 。 目前管理6只权益类基金 , 共计规模346.48亿 。 其中 , 单只基金新兴成长基金 , 规模已经超过160亿 。
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02 , 这几只表现较差
前海开源优质成长 , 2019年4月成立 , 可能很多投资者现在已经忘记 , 提醒一下大家 , 在2019年一季度结束的时候 , 财说得明白做过专门的基金评测 , 当时就曾经分析过这个现象 , 为什么一季度里前海开源基金旗下有多只基金出现在排行榜的前列?
当时前海开源基金真的可以称得上霸榜 , 所以 , 这只基金首募规模65.14亿 , 丝毫不奇怪 。 只不过 , 目前的最新规模仅13.90亿 , 已经缩减得很厉害 。
目前运行一年又134天收益32.25% , 同类平均44.82%、沪深300指数16.32% , 低于同类基金的平均水平 。
邱杰是2019年上半年业绩名列前茅的基金经理 。 除了这只新基金外 , 在去年5月份、今年1月分别发行了两只基金 。 至此 , 邱经理共计管理10只基金 , 包括1只债基 , 管理基金总资产为123.13亿 。
因为前海开源基金规模较小 , 基金经理人数也比较少 , 所以管理的多只基金都不得不使用一拖多的方式 , 还好 , 旗下的大部分基金规模都很小 , 甚至是迷你基金 , 所以即使一拖多 , 总规模也不算大 。
不过整个前海开源基金旗下的基金业绩回报 , 也跟这支基金差不多 , 在度过了去年年初第1季度的盛况之后 , 显得风光不在趋于平庸 。
2019年10月成立的兴全合泰 , 首募规模52.24亿 , 最新规模68.97亿 。 这是由明星基金经理任相栋管理的 , 运行308天将近一年 , 但收益38.33% , 略低于同类平均39.48% 。
这只基金在发行时 , 因为是任相栋从交银到兴全的第一只新发基金 , 当时追逐资金超过300亿 。 但是在今年的一季度 , 投资者对该基金的看法出现了严重分歧 , 有30.4亿份的申购 , 同时有25.4亿份的赎回 。 二季度继续出现14.7亿份的赎回 , 但申购已经减到2.5亿 , 赎回开始远大于申购 。
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