嘻哈飞车族|华为海思半导体首次跻身全球十大半导体供应商近日

近日，有媒体称，为了应对美国对华为的技术打压和封锁，华为已经在本月悄然启动了一项名为“南泥湾”项目。该项目意在制造终端产品的过程中，规避应用美国的技术，以加速实现供应链的“去美国化” 。
实际上在聊华为的“南泥湾”项目之前，我想要先说一下美国对华为的禁令发展情况和最近的一个半导体行业的销售数据统计。
美国禁令，麒麟高端旗舰芯片难产美国对华为的制裁禁令出台于5月份，尽管在此之前和在此之后美国也有其他的针对华为的限制措施，但是无疑5月份出台的禁止全球代工厂使用美国的设备为华为的芯片代工是最为重大的打击。
尽管真正的禁令实施要到9月份，但是现在看来华为余承东都已经承认，今年可能是华为麒麟的高端旗舰系列芯片的最后一年了，因此华为想要扭转此项禁令，或者获取特别的豁免的可能性已经比较小了。
实际上，麒麟的事情并非是完全就做不了了，麒麟芯片分为高端的旗舰芯片和中低端的芯片系列，而中低端的麒麟芯片代表710A已经实现了完全自主的知识产权，该芯片的所有生产基础都是在中国境内进行的，可以由中芯国际代工生产。但麒麟的高端芯片A980等旗舰产品则没有办法规避美国的禁令，预期在禁令不变的情况下从9月份开始就会断货了，未来短期内也不可能再生产或升级了。
海思上半年强劲增长，但预期难以维持考虑到禁令发生在5月份，这项禁令对华为上半年的业务的影响其实是比较小的。这实际上反映在一个非常重要的数据中，那就是海思半导体在上半年的迅猛增长上。海思半导体作为几乎专供华为内部使用的芯片半导体企业，在2020年的上半年首次跻身全球十大半导体供应商的名单，排名第十，也是中国大陆地区首次和唯一进入前十的半导体供应商。
海思半导体2020年上半年实现了52.2亿美元的收入，较去年2019年上半年的营收数据同比增长了49% ，排名从去年的16名上升，挤掉了欧洲的传统半导体巨头英飞凌科技进入前十名。实际上在ICInsights今年上半年的前十榜单中，也只有海思半导体这一家新晋企业的变化，除此之外，美国的传统芯片巨头英特尔、高通、博通、英伟达和德州仪器，以及存储三巨头和世界第一代工厂台积电都是稳稳的排在前十之列。
但美国的禁令就发生在半年度之间，海思半导体作为纯设计公司，在被掐断外部提供生产制造的能力之后，增长一定会放缓，甚至很有可能倒退。因此境外媒体对海思半导体首次进入前十榜单的这个事情实际上是唱衰的，基本上都认定这是海思半导体的首次入榜，但也大概率可能是最后一次入榜了。
据了解，目前华为在中低端手机芯片领域已经敲定了将使用“完全无美国化产线”的联发科的芯片替代部分被禁止的产能，但高端芯片方面则无能为力。据说目前美国的手机芯片巨头高通正在游说美国政府，要求部分的放开对华为的禁令，允许华为使用高通的高端芯片“骁龙”系列产品。如果华为最终在高端芯片领域使用“骁龙”替代“麒麟”的话，那海思半导体的收入势必会受到巨大的影响，而高通则可以获得一份优质的快速增长的订单。
南泥湾项目可能会是一个新的开始在我看来，前文所述的这份榜单和后续的半导体产业内的变化实际上很好的反映出来了当前几个核心的关键点：
1.华为海思强劲增长反映出中国在芯片行业是认真的。
以海思半导体为首的半导体设计产业是中国过去五年重点的投资和扶持领域。而美国想要限制中国的半导体产业链发展和自主化，首先就要先遏制发展的最快的龙头；