上海证券报 |涨还是跌？机构突然分歧加大炒股就看金麒麟分析师研报

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涨还是跌？机构突然分歧加大
徐蔚
7月的“翻身”行情已完美落幕，上证指数累计涨幅10.90%、深证成指涨13.72%、创业板指数涨14.65% 。 7月的23个交易日中，有20个交易日成交额突破1万亿元，同比、环比均大幅放量。
【上海证券报 |涨还是跌？机构突然分歧加大】大盘走出中阳线且成交量能持续扩大，这些积极信号，让投资者对8月的行情充满期待。本月，市场是震荡还是突破新高？医药、科技继续起舞还是由周期引领行情？
展望8月份A股市场走势，多家机构继续看好，但对风格切换仍存明显分歧。
大盘怎么走，说啥的都有
7月份虽然整体上涨势喜人，但其过程可谓跌宕起伏。上半月，股市是单边上涨，下半月则出现了两次大的回调。 8月的A股将怎么走？
海通证券表示，市场大概率已结束调整，中期向上趋势将持续。
粤开证券乐观地预期，在宏观经济政策支持、向好的国内经济环境下，预计8月份市场的波动将相对平缓，在市场人气逐渐恢复，情绪逐级提高的过程中，在没有超预期利空出现的情况下， 8月股指有望“更进一步” ，突破前期高点。
还有部分机构的观点则比较谨慎。国泰君安认为，当前市场将从前期的趋势阶段转向震荡阶段。一方面是3500点阻力较大，且当前各个风格尚不存在自下而上助力突破的基础；另一方面是市场赚钱效应弱化，增量资金进场速度放缓。因此，预计未来一段时间大势以震荡为主，沪指区间将在3100至3400点。
华创证券表示，如果说3月底是年内第一拐点，那么8月或将迎来第二拐点。站在当前时点，应继续保持谨慎，金融环境弱化以及风险事件增多是主要逻辑。
该买哪类股，着眼“内循环”
8月该买什么？是布局低估值的周期股，还是追买科技和医疗？
开源证券看好风格切换，认为经济复苏是核心因素，只要经济复苏能够不断得到验证，市场向上的趋势就难以逆转。其推荐顺序为：第一，经济复苏带动需求回暖，行业景气将在走出淡季后逐步得到验证，相关板块有化工、建材、工程机械、有色、煤炭；第二，作为“周期之眼”的大金融板块，包括房地产、保险、银行；第三，顺周期消费，包括汽车、家电。
国泰君安同样看好周期，不过逻辑不是风格切换，而是从低风险特征思路出发选股，核心集中在消费和周期风格中，科技板块“时间未到”、金融板块“暂时歇息” 。
国元证券表示， 8月市场波动率将趋向平缓，行业景气度和个股业绩可能成为主要驱动力。风格方面，成长向价值的转换正在发生。
国盛证券坚定看好科技股行情，认为三季度科技股将是市场最强主线，科创板有望成为主战场。
中泰证券表示， 8月配置思路上，大的方向围绕新经济细分龙头，结构上倾向中短期逻辑更强的领域，如受益政策导向的“内循环”板块，包括医疗、教育、军工等，以及5G+AIoT（人工智能物联网）应用场景，包括消费电子、信创（信息化应用创新）、新基建等。
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