【】财鑫闻丨429亿！海尔智家私有化海尔电器方案出炉，海尔智家净利提升超四成

　　大众网·海报新闻采访人员沈童济南报道

　　近日，备受关注的海尔智家与海尔电器私有化方案终于公布。 8月1日，海尔智家发布《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。报告显示，海尔智家将以介绍方式在香港联交所主板上市，并拟向海尔电器计划股东发行H股和支付现金的方式作为私有化对价，计划股东可获得的理论总价值为429.79亿元～440.73亿元。这意味着协议安排生效后，海尔电器将成为海尔智家全资子公司。

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海尔智家发布公告

　　海尔智家将在香港联交所上市，搭建“A+H+D”全球资本市场平台

　　海尔智家作为要约人请求海尔电器董事会在先决条件达成后，向计划股东提出私有化海尔电器的建议，计划股东将获得海尔智家新发行的H股股份作为私有化对价，换股比例为1:1.60 ，同时作为私有化方案的一部分，协议安排计划生效之日起七个工作日内，海尔电器将向计划股东以现金方式按照1.95港元/股支付现金付款。

　　目前，海尔智家及其一致行动人直接或间接持有海尔电器16.45亿股股份，累计占海尔电器已发行股份的58.41% 。其中，海尔智家及全资子公司合计持有的海尔电器12.87亿股股份，占海尔电器已发行股份的45.68% ，将不作为计划股份的一部分；其余由海尔智家的一致行动人合计持有的海尔电器3.59亿股股份，占海尔电器已发行股份的12.73% ，将作为计划股份的一部分，在协议安排生效后被注销。海尔电器其余大约41.59%已发行股份由海尔电器其他股东持有，将作为计划股份的一部分，在协议安排生效后被注销。

　　本次交易以实现海尔电器退市为目的，交易完成后，海尔电器将成为海尔智家全资子公司（假设EB转CB方案生效），并从香港联交所退市。就此，海尔智家将建立起A+H+D(A股+H股+D股)的全球资本市场平台，海尔集团的家电业务将整体呈现在资本市场上。

　　净利润提升超四成

　　值得注意的是，海尔智家及其一致行动人直接或间接持有海尔电器合计58.41%的股份，为海尔电器的控股股东，海尔电器已纳入海尔智家合并报表范围。因此，本次交易对海尔智家资产总额、营业收入、营业成本、利润总额、毛利率等无直接影响。

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交易完成后净利润提升47.67%

　　在本次交易完成后，海尔电器除海尔智家外其他股东享有的权益和损益将分别转为海尔智家归属于母公司所有者权益和归属于母公司所有者的净利润，海尔智家2019年末归属于母公司权益及2019年度归属于母公司所有者的净利润等得以显著增长。数据显示，交易前2019年海尔智家的归母净利润为82亿元，交易完成后，公司2019年的归母净利润增加了46.67%至121.181亿元；2019年扣非净利润增加了31.35% ，由57.65亿增至75.72亿。