综合|7月混基红黑榜:迷你基弹性大月涨31%,东方基金两只产品垫底
_本文原题为 7月混基红黑榜:迷你基弹性大月涨31% , 东方基金两只产品垫底
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采访人员 | 胡颖君7月权益市场波动剧烈 , 但各大指数仍收获较大涨幅 。 在此背景下 , 混合型基金也普遍取得了不错的成绩 。
根据Wind数据统计 , 2020年7月全市场存续混合型基金共有3411只 , 月平均收益率为10.84% 。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估 , 同时对上榜基金进一步筛选 , 剔除资产规模合计低于五千万 , 以及成立时间不超过1个月的基金 , 并排除非投资收益原因造成的净值上涨 , 整理形成月度红黑榜 。 通过对这些基金进行长期跟踪 , 试图从中找到收益相对较高、风险相对较低 , 长期业绩优秀的基金 。 同时找出部分产品存在的潜在风险和问题 , 帮助投资者“避雷” 。
以下为7月综合得分最高的10只产品:
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7月下旬以来 , 军工行情持续发酵 , 不少军工主题基金凭借优异的业绩表现崭露头角 。 综合得分排名第一的长盛航天海工装备(000535.OF)二季度末规模不足1亿元 , 但7月净值累计上涨超31.09% 。 从持有人结构来看 , 该基金全部为个人投资者持有 , 近一年的收益主要由7月份的净值涨幅贡献所致 。
第二名的中邮军民融合(004139.OF)也是一只迷你基金 , 基金规模在清盘线附近徘徊 , 但由于重仓军工股 , 7月净值上涨22.56% 。 此外 , 登上红榜的还有南方军工改革(004224.OF) , 7月净值上涨28.04% , 基金经理茅炜管理规模已超600亿元 , 仅次于广发基金的刘格菘 。
以下为7月综合得分最低的10只产品:
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综合排名垫底的是东方周期优选(004244.OF) , 为灵活配置型基金 , 7月整体仓位在六成左右 , 净值却下跌4.5% , 跑输同类产品15个百分点 。 基金经理薛子徵在二季报中表示:“二季度基金延续了对于优质公司以及低估值板块的配置思路 , 选择中长期市场空间广阔的行业进行持续配置 。 ”
然而 , 基金经理并未在实操层面证明自己的选股能力 。 7月份 , 基金前两大重仓股京沪高铁(601816.SH)、凌志软件(688588,SH)7月分别下跌0.48%、11.50% 。
东方基金旗下另一只基金——东方支柱产业(004205.OF)综合排名同样位于垫底区间 。 基金经理张玉坤 , 成立以来回报率为-20.48% 。 尽管掌舵人不同 , 但两只基金第一大重仓股均为京沪高铁 , 不过 , 由于股票仓位较东方周期优选低 , 7月跌幅为0.66% 。
【综合|7月混基红黑榜:迷你基弹性大月涨31%,东方基金两只产品垫底】股牛债熊的市场环境下 , 与业绩亮眼的偏股混合型基金相比 , 偏债型基金则显得异常落寞 。 嘉合磐石C(001571.OF)、国投瑞银新活力定开C(001585.OF)、华商回报1号(002596.OF)等偏债混合型基金均因综合表现不佳而登上7月黑榜 。
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