而近期的牛股海鸥住工在7月份获得了星石投资、东方港湾、明达资产、拾贝投资等知名私募机构的调研 。 海鸥住工从2016年起加速布局整装卫浴及内装工业化相关产业链 ， 包括收购四维卫浴、定增收购苏州有巢氏并扩建整装卫浴产能、收购福润达、雅科波罗、科筑集成、冠军瓷砖、越南大同奈等 ， 进一步完善整装卫浴产品与渠道布局 。 未来整装卫浴将成为公司明星产品 ， 为未来收入和利润的主要驱动力 。
另外 ， 啤酒股也得到私募机构的关注 ， 其中珠江啤酒在7月份得到了淡水泉、神农投资、宁波幻方量化、煜德投资等知名私募机构的调研 。
8月份A股市场怎么走？
A股8月行情即将到来 ， 那么哪些板块或会更受机构认可呢？星石投资首席研究官方磊告诉采访人员 ， 一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展新格局正在形成 ， 叠加资本市场改革加速 ， A股市场长期向好的趋势并没有改变 。
方磊表示 ， 回顾2020年上半年 ， 市场上涨主要得益于经济修复、疫情得到控制、货币政策相对宽松带来的估值提升 。 下半年 ， 我们认为市场将步入业绩验证期 ， 在这个过程中 ， 企业之间的分化可能会加剧：那些真正有业绩的公司可能会享受业绩、估值的双驱动；而那些业绩没有验证的企业 ， 资金的关注度会逐渐降低 。
长期来看 ， 国内经济结构转型成果初现 ， 一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展新格局正在形成 。 特别是在“后疫情时代” ， 当前国内经济已逐步恢复到正常状态 ， 海外主要经济体也有望在下半年修复至准常态水平 ， 从而带动内外部需求回升 ， 上市公司盈利整体有望得到修复 ， 叠加逆周期调节政策仍然会发力 ， 各个类别的成长股都有不错的投资机会 。
一方面 ， 科技、医药等领域的成长股代表长期发展方向 ， 具备较大的长期成长空间 ， 虽然前期的结构性行情对于部分企业成长性有一定的透支 ， 但是仍然有很多质地不错的企业处于相对较低的位置 ， 具备较强的投资价值 。 另一方面 ， 随着经济加快复苏 ， 消费、周期类别里同样有相当一部分优质企业通过规模扩张、优秀的管理、或者独特的经营模式获取更大的成长空间 ， 在现阶段的市场里性价比凸显 。
甄投资产也指出 ， 打造“内循环”已经成为当前最顶层的政策共识 ， 一方面着力打通国内生产、分配、流通、消费的各个环节 ， 完善国内需求体系、供应链体系 ， 充分发挥国内需求潜力 ， 同时以满足国内需求作为经济发展的出发点和落脚点 。 另一方面以国内大循环为主体 ， 使得国内市场和国际市场更好地联通、促进 。 在国内大循环政策 ， 一些领域将因此受益 ， 分别是：新基建领域——技术与数据要素的底层建设；国产替代领域——严重依赖进口的行业；消费领域——疫情原因无法出国 ， 消费留在国内 。
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