生物医药|8月的军工板块，可能比7月的疫苗产业链更疯狂：6个理由、4个龙头科技股|军工股|军工板块

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8月的军工科技股可能是7月的疫苗产业链股
平时重点关注的两个领域，一个是科技，另一个是医药。偶尔看看冷门行业的小市值龙头企业。
【生物医药|8月的军工板块，可能比7月的疫苗产业链更疯狂：6个理由、4个龙头】在7月，涨的最欢乐的，是医药股，尤其是疫苗产业链个股，智飞生物已经涨到了匪夷所思的3000亿市值，其他像复星医药、康泰生物、沃森生物、华兰生物、长春高新、万泰生物等，也都顺利达到了千亿市值，即将上市的康希诺，极有可能创造新股盈利新的记录。
不仅生物医药股暴涨，像疫苗产业链，从医药生产设备的东富龙、楚天科技，到刺穿仪器的康德莱，到疫苗瓶子的海顺新材、正川股份，再到包装纸的仙鹤股份，全部大涨。
为什么生物医药及疫苗产业链个股，涨的如此火热？逻辑并不难。新冠疫苗市场极度期盼，想象空间大，同时生物医药也属于消费股、科技股范畴，多重属性叠加，只要市场预期一致，就蹭蹭地上涨。
但是，涨到这种程度， 8月肯定不会再是生物医药及疫苗产业股的天下。
有一个细分板块，具备等同于生物医药及疫苗一样的逻辑，但还没有怎么表现。
那就是军工股。为什么？
①军工股几乎不受宏观环境因素影响， ②在目前中美持续紧张的态势下，军工国产替代最为迫切， ③军工领域是唯一要求100%国产替代的领域。在其他基建都相对受制的情况下，军工是在疫情下，有较大可能扩大支出的领域，也就是说，军工是充分“受益于”疫情以及中美关系的领域。
但是，选择军工股，并不是表示所有的军工股，而是军工科技股，更小的范围，是军工半导体产业链个股。
这些军工半导体产业链个股，几乎不受经济影响，同时，充分受益于中美关系， ④兼具消费股和科技股属性，逻辑跟疫苗产业链非常类似。在8月， ⑤趁着建军节，各种有关的军工信息有望密集发布。在7月蠢蠢欲动了之后，军工芯片股极有可能迎来一波行情。
万水千山总是情，点个关注行不行，就在末尾
核心关注标的：
紫光国微：特种集成电路龙头；
北斗星通：北斗芯片龙头；
振华科技、风华高科：电子元器件龙头
文末思考：
1、盘后有重要讲话：⑥强国必须强军，军强才能国安……确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应，军事能力同国家战略需求相适应。当前和今后一个时期是国防和军队现代化建设的关键时期，要统一思想、坚定信心、鼓足干劲、抓紧工作，奋力推进国防和军队现代化建设。
2、安信证券的冯福章有军工皇帝之称，他认为，军工行情还没有走完。市场预期、行业基本面的改善、股价的涨幅，在今年的某一个时间会达到一个均衡点，现在还没有到达。
第一阶段以中航沈飞等为代表，预期未来基本面增速加快，短期获得很大涨幅，但没有出现估值泡沫化，对板块其他标的估值会有带动作用。第二阶段建议重点关注中航高科、航天发展、航天电器、中航机电、亚光科技、北摩高科等。