上交所|第39家上市券商来了!国联证券今日正式登陆上交所,年内已有3家券商完成A股IPO
_本文原题为 第39家上市券商来了!国联证券今日正式登陆上交所 , 年内已有3家券商完成A股IPO
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7月的最后一天 , 国联证券迎来A股上市的最后一站 。
根据此前发布的上市公告书 , 国联证券股票将于7 月 31 日在上交所上市 , 共募得资金20.22亿元 , 发行价为每股4.25元 。 至此 , 2020年A股新增三家上市券商 , 上市券商数量合计达到39家 。
券商中国采访人员统计发现 , 纵观中证协目前公布的134家证券公司 , 目前已有90余家(含券商子公司)将资产通过不同的渠道装入了上市公司(A股、港股、新三板) , 包括IPO、借壳、并购重组或成为上市公司旗下子公司 , 占比接近70% 。
国联证券即将A股上市
7月29日晚间 , 国联证券发布首次公开发行A股股票上市公告书 , 称将于7 月 31 日在上交所上市 , 此次发行共募得资金20.22亿元 。
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此次国联证券IPO共发行股份4.76亿股新股 , 并不包括老股转让 。 其中网下发行4757.10万股 , 网上发行4.28亿股 , 投资者合计放弃认购83.5万股 , 全部由保荐机构南京证券包销 , 包销比例为0.18% 。
按照每股4.25元的发行价计算 , 则国联证券此次发行市盈率为19.60倍 。 事实上 , 这一市盈率相比于当前市场环境并不算高——截至7月15日 , 中证指数发布的“资本市场服务”行业最近一个月平均静态市盈率为31.59倍 。
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而在发行费用方面 , 国联证券A股IPO费用合计8372.12万元 , 平均每股发行费用为0.18元;其中承销费达到了7086.79万元 , 占比高达84.65% 。 总体来看 , 国联证券此次发行募集资金净额实际为19.38亿元 。
本次公开发行结束后、上市前A股股东户数为41.62万名 , 其中前 10 名A股股东持股情况如下图所示 。
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可见 , 即便IPO发行使得大股东持股比例有所稀释 , 但国联证券控股股东国联集团仍旧通过直接或间接(国联信托、国联电力、民生投资、一棉纺织及华光股份)方式控制了国联证券的过半股权 , 控股地位仍旧稳固 。
谈到战略发展目标 , 国联证券表示 , 未来将不断提升自身品牌形象和市场影响力 , 力争综合实力进入行业中等偏上水平 , 业务结构进一步优化 , 风险控制能力持续增强 , 成为一家盈利能力强、具有自身特色的优质中大型券商 。
为此 , 国联证券将贯彻落实区位优势战略 , 重点加强分公司建设;加大资源投入 , 稳健推进转型发展;积极完善产品线 , 着力打造优势业务;打造“A+H”双融资平台 , 开展各类资本运作;主动探索管理机制创新 , 提升综合效益;加强人才队伍建设 , 建立以人为本的企业文化 。
年内券商资本运作频频
尽管2020年从一开始就开启了困难模式 , 但证券公司的资本运作却并未因此停滞 , 多家券商的资本之路正在更进一步 。
从2月中银证券顺利IPO上市 , 取得新年开门红;6月初中泰证券上市;到如今国联证券即将顺利挂牌A股 , 上市券商再添一家 , 2020年已有3家券商顺利通过IPO闯入A股上市券商行列 。
与此同时 , 置信电气在今年5月顺利通过并购重组更名为“国网英大” , 英大证券也因此实现曲线上市 , 并获得国网英大22亿元增资(本次并购重组募集的配套资金) 。
无独有偶 , 哈高科也在本周一(7月27日)发布公告 , 称拟将中文名称变更为“湘财股份有限公司” , 英文名称变更为“XIANGCAI CO.,LTD” 。 据悉 , 该事项已取得市场监督管理部门的企业名称变更预核准 , 尚需提交公司股东大会审议通过 , 并向相关部门申请变更登记 。
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