光伏們|2020年光伏竞价抢装“雪上加霜”，电池、玻璃涨价或致组件供应难近日

近日，硅片、电池片龙头企业隆基、通威相继宣布涨价，这是继新疆多晶硅事故导致硅料供应减少之后，产业链价格的进一步跟随。但事实上，这一波由多晶硅引领的涨价小火苗有可能会影响到下半年的组件交货，进而影响2020年竞价项目的抢装并网进度。

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多晶硅涨价“燎原”产业链，电池、组件难敌涨势
新疆多晶硅事故正成为产业链价格抬升的“导火索” 。据某硅片企业相关负责人透露，从4、5月份开始，就明显感觉多晶硅产量在减少了。事实上，上半年的多晶硅价格在不断下跌，单晶致密料最低跌破60元/kg ，导致部分多晶硅企业选择停产、轮检等方式减少了市场供应量。
随着下半年需求变好，多晶硅从6月份已有涨价苗头。近期新疆连续两期的多晶硅事故，进一步加快了此次涨价的速度。据了解，目前某发生事故的多晶硅企业已经明确全部检修，预计年底前很难恢复正常生产。同时，因受此次事故影响，新疆安监主管部门要求多晶硅企业进行自查，据知情人士于和（化名）透露，位于新疆地区的新特能源、大全新能源以及东方希望的产能供应受影响程度在30-50%不等。
“最快两个月内能恢复，慢的话可能要到年底” ，于和补充道，即使全部正常生产了，按现在的市场需求，多晶硅的供应也是比较紧缺的，不过价格应该也不会一直涨，大概率可能会上到80/kg ，这比较难预估。某硅片企业负责人告诉光伏們，从目前成交价格来看，多晶硅单晶致密料基本维持在73-75元/kg之间，高于本周PVInfoLink的报价。
不过据PVInfoLink首席分析师林嫣容介绍，目前马来西亚OCI多晶硅工厂已经复产。有分析称，在多晶硅价格达到一定价格之后，不排除海外的多晶硅产能去产进而增加供应的可能性。
尽管行业已经对因多晶硅事故带来的产业链涨价已经有所预期，但7月24日通威的电池报价涨幅仍然超出了大部分人的预料。 “按照这次通威的报价， G1与M6电池每瓦涨了9分，涨幅超过11%” ，某电池企业资深人士刘昔告诉光伏們， “这个价格太狠了，虽然一般来说，实际成交价格会略低于官方报价，但估计最少也会涨7分/瓦。 ”

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实际上，对于电池来说， 8月份这一波涨价酝酿已久，多晶硅事故提前了涨价时间与幅度。 “电池片不愁卖” ，刘昔补充道，尽管目前电池片产能听起来比较多，有将近200GW ，但实际上很多都是低效产能，已经不具备市场竞争力了。
也有电池企业人士告诉光伏們， “虽然目前电池产能较大，但实际上，各家做的品种都比较多，像166电池目前就比较紧缺，其实各家的产出量并不是很大，另外还有网板图形的不一致，会导致整体产能比较分散的。当市场上需要某一种效率的电池时，各家可实际供应的量很有限” 。
据光伏們了解，目前电池片高效产能主要集中在通威、爱旭、润阳、潞安、苏民、中宇、展宇等几家企业，其中通威、爱旭、润阳这三大电池片企业的高效产能能达到预计50GW左右。根据中国光伏行业协会统计， 2020年上半年电池片行业的集中度提升明显， TOP10企业出货量的市场占比已经达到75% ，而2019年这一数据为55% 。所以相对来说，电池龙头企业有一定的定价主导权。
下半年组件供货难度加大，年度装机或调减
产业链价格的通涨对于组件企业来说，压力巨大。上半年在中核、大唐、中广核等大型电力央企的组件集采中，因订单预期不好，大部分组件企业都在通过价格战抢占市场订单，目前公开的最低报价来自于中核3GW的组件集采，单晶400／405W的最低报价为1.328元/瓦， 440W的最低报价来到了1.358元/瓦。