澎湃新闻|理想汽车更新招股书：最高募14.73亿美元，高瓴有意认购理想汽车表示

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澎湃新闻采访人员崔珠珠
2020-07-25 14:29来源：澎湃新闻
当地时间7月24日，理想汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书， IPO发行价区间为每股美国存托股票（ADS）8-10美元，预计发行9500万股ADS ，每ADS代表2股普通股。
此外，理想IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权，投行高盛、瑞银、摩根士丹利、中金等为理想汽车IPO承销商。
以此计算，理想汽车此次IPO募资金额约为8.74亿-10.93亿美元，公司估值约在71亿至88亿美元。
此前的7月10日，理想汽车已向美国证券交易委员会递交了上市申请，证券代码为LI 。
更新后的招股书披露，理想汽车还将获得四位基石股东共计3.8亿美元的基石投资。其中，美团点评及其关联公司投资3亿美元，字节跳动投资3000万美元，美团创始人王兴及关联公司投资3000万美元， Kevin Sunny投资2000万美元。
此外，高瓴资本有兴趣认购不超过3亿美元的ADS ，以理想汽车发行价区间中间价9美元每股ADS计算，高瓴资本将认购高达3333万股ADS ，占理想汽车此次IPO公开发行总股份的35.1% 。
不过，理想汽车表示，高瓴资本没有和理想汽车签署具有约束力的协议或购买承诺，高瓴资本最终股份认购还未定。
加上基石投资后，理想汽车此次IPO融资金额总计将达12.54亿-14.73亿美元。
更新后的招股书还披露了理想汽车截至6月31日的第二季度财报。财报数据显示，公司第二季度收入近19亿元人民币，环比增长128.6%；净亏损为7520万元人民币，第一季度为7710万元人民币；运营现金流为4.517亿元人民币，而今年第一季度运营现金流还为-6300万元；毛利率提升至13.3% ，第一季度为8% 。
2019年全年，理想汽车实现营收2.81亿元人民币，净亏损24.4亿元人民币，净亏损远低于蔚来汽车在2017年（上市前一年）的50.21亿元；2018年全年，理想汽车营收为0 ，净亏损15.3亿元人民币。
【澎湃新闻|理想汽车更新招股书：最高募14.73亿美元，高瓴有意认购】理想汽车于2018年10月发布了旗下首款增程式SUV“理想ONE” 。截至上半年，理想汽车共交付10473辆理想ONE ，其中第二季度交付6604辆，环比增长128% 。
理想汽车成立于2015年4月，注册资金9.15亿元，是一家专注电动汽车研发与制造的初创公司。理想汽车是李想的第三个创业公司，此前他还创办了泡泡网和汽车之家，并且还是蔚来汽车的联合创始人和投资人。
公开资料显示，理想汽车成立至今已完成9轮融资。招股书显示，最近一轮融资是今年7月1日的D轮融资，募集资金5.5亿美元。 D轮融资由美团领投5亿美元，投后估值为40.5亿美元。去年8月16日，理想汽车C轮融资5.3亿美元，由美团公司创始人、CEO王兴领投，李想、今日头条等跟投。
截至正式递交申请书之前，理想汽车累计融资额达20.75亿美元，低于蔚来汽车上市之前累计融资的24亿美元。
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责任编辑：孙扶
校对：张艳
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